Выберите результат с которым будет завершена обработка лида

Автоматическая конвертация из одного лида в несколько сделок

Добрый день! Может кто сталкивался, подкинули нетривиальную задачу — форма с множественным полем «ссылка» заказ товара) создает лид, при конвертации лида в сделку необходимо на каждую из сделок создать ОТДЕЛЬНУЮ сделку. Делаю итератора по этому полю (множественная ссылка) и далее робота «создать на основании» с вызовом БП который в свежесозданную сделку в поле прокидывает одну ссылку из итератора. На обычной стадии лида это работает, но когда это делаешь на стадии «Успех» вылезает окошечко «Выберите результат, с которым будет завершена обработка лида», создает сделку (или если выбрать только компанию+контакт то только компанию+контакт), итератор отрабатывает судя по пометкам в журнале, но «создать на основании» игнорируется. Есть ли какое-то решение чтобы заставить сработать БП до запуска этого «выберите результат» или ВМЕСТО него, чтоб сделка создавалась как указано в БП а не стандартным инструментом?

Как настроить лиды и сделки в Битрикс24

Как мы не устаем повторять, CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая оптимизирует работу с клиентами и помогает провести их от первого контакта до заключения сделки. CRM незаменима, если бизнесу не безразличен размер прибыли и количество довольных клиентов. Пригодится она и при формировании маркетинговой стратегии.

Однако сегодня мы хотим поговорить не об общих аспектах работы с CRM, а на примере Битрикс24 разобрать ее прикладные составляющие. Из чего состоит CRM? Как работать с ее ключевыми компонентами? Можно ли настроить всё так, чтобы максимально облегчить менеджерам процесс работы с клиентами? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Основы

Главная причина внедрения CRM — необходимость централизации и упорядочивания информации о клиентах. В небольших компаниях менеджеры по продажам обычно начинают с ручного учета клиентов: заводят табличку в Excel или Google Docs и записывают туда все имена, имейлы, номера телефонов. Они даже могут придумать способ отслеживать там историю взаимодействия с клиентами, но рано или поздно наступает момент, когда ни начальник отдела, ни сами менеджеры уже не в состоянии качественно управлять процессом. Малейший технический сбой — и база потеряна. К тому же несложно представить, что может случиться, когда менеджер по тем или иным причинам покинет компанию. И хорошо еще, если он просто заберет клиентов с собой. А что, если он решит продать базу конкурентам?

Клиентская база — это ценность, и принадлежать она должна компании, а не конкретному менеджеру.

Именно на этом этапе компании обычно обращаются к CRM. Там все данные клиентов хранятся в едином пространстве, причем руководитель может назначить каждому сотруднику строго определенные права. Например, чтобы менеджер по продажам видел только своих клиентов и не имел возможности выгрузить всю базу компании разом.

В CRM клиентская база состоит из двух основных элементов: Контактов и Компаний.

Контакты — это физические лица, которые могут представлять одну или несколько компаний, а могут быть вообще не связаны с каким-либо юридическим лицом. Помимо стандартных полей вроде имени, фамилии и контактных данных человека, важно не забывать указывать и тип контакта — это может особенно пригодиться при создании маркетинговых компаний. Скажем, если вы захотите сделать рассылку только по бизнес-партнерам компании, всё, что вам понадобится — просто отфильтровать контакты по нужному типу.

Компании — это юридические лица и индивидуальные предприниматели. К одной компании можно привязать несколько контактов, добавить годовой оборот, ИНН, юридический адрес, номер банковского счета и другую важную информацию.

Стандартный процесс предполагает, что менеджеры будут руками заносить в систему рабочие контакты и компании. Мы же предлагаем пойти чуть более длинным, но, возможно, более эффективным путем и начать обработку клиентов с лидов.

Лиды

Лид — это первичная точка входа в CRM. В качестве лида может выступать любая минимальная информация о клиенте — номер телефона, адрес электронной почты, сообщение из соцсети.

Вести учет лидов в CRM важно для анализа продаж. Во время рекламной кампании вы сможете отследить как качество привлекаемой аудитории, так и эффективность работы менеджеров (как часто их действия приводят к конвертации лида в горячий контакт, компанию или сделку).

Существует несколько способов добавить лид в CRM:

Занести вручную (нажать кнопку Добавить и указать всю известную информацию).

Импортировать готовый список (выгрузить базу в формате .csv).

Получить автоматически с помощью CRM-формы и/или виджета на сайте (все данные автоматически заносятся в Битрикс24).

Получить из входящих звонков и писем (после подключения почтового ящика и Телефонии Битрикс24 все звонки и письма будут автоматически фиксироваться в CRM).

Движение лида определяется его статусом. По сути, это этап, на котором сейчас находится общение с клиентом. Количество статусов, их обозначение и последовательность можно задавать самостоятельно. Для этого перейдите в раздел Настройки → Справочники → Статусы.

Перевести лид в другой статус можно прямо внутри карточки (просто кликните мышкой по нужной стадии). Так же меняется статус лида и на главной странице в формате списка. Если же пользуетесь канбаном, просто перетащите карточку лида в нужную колонку.

При завершении обработки лида необходимо присвоить ему финальный статус: качественный оказался лид или нет. Качественный лид — это потенциальный клиент, его можно конвертировать в контакт, компанию или сделку. Некачественный лид — это лид, не ставший вашим клиентом по той или иной причине (например, вам поступил звонок, но человек просто ошибся номером).

Базовая сводка информации о работе с лидами доступна на вкладке Отчеты.

Как мы уже говорили, когда предварительная работа с лидом завершена, лид можно конвертировать в другие элементы CRM: контакт, компанию или сделку. Причем создать можно как три элемента сразу, так и любую их комбинацию: Контакт + Компанию, Контакт + Сделку, и так далее. Если вы выбрали максимальную комбинацию Контакт + Компания + Сделка, то сначала система предложит вам выбрать направление для сделки. Когда откроется создавшаяся карточка, вы увидите, что контакт и компания уже автоматически созданы и привязаны к сделке. Если в карточке лида не хватает информации для создания контакта и компании, система попросит вас заполнить недостающие поля.

Конечно, работать с CRM можно и без лидов и сразу создавать контакты и компании. Однако лиды дают возможность отследить качество поступающих контактов, эффективность работы менеджеров при их обработке, продуктивность текущей воронки продаж и так далее.

Сделки

В свою очередь Сделка — основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. Добавить сделку можно:

конвертировав лид;
вручную в карточке контакта или компании на вкладке Сделки;
на вкладке Сделки или нажав на плюс под пунктом меню верхнего меню;
в меню действий торгового предложения или в форме просмотра предложения.

Причем если добавить сделку к контакту, к которому привязана одна или несколько компаний, то сделка будет добавлена также и для компании.

Сделки, как и лиды, могут быть представлены в виде списка или в виде канбана. Главное преимущество списка в том, что такое представление позволяет массово редактировать элементы.

Канбан же имеет вид своеобразной доски. Его главное преимущество в наглядности: сразу видно, сколько сделок находится на каждой конкретной стадии.

Стадии сделок — это ваша воронка продаж. Ее состав зависит от специфики конкретного бизнеса. Например, порядок стадий может быть такой: Поступил запрос, Клиенту отправлено коммерческое предложение, Клиенту выставлен счет, Счет оплачен, Товар отгружен.

По умолчанию в Битрикс24 доступен стандартный список статусов и стадий для лидов и сделок. Как именно вы их настроите, зависит только от вас. Перейдите в раздел CRM → Настройки → С чего начать → Справочники. Там вы сможете задать этапы, которые должны проходить лид и сделка. Там же вы можете изменить порядок расположения статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

По дефолту у сделки есть два жестко заданных параметра: она должна иметь начальную и две финальные стадии (успешно / не успешно). Остальные стадии — дополнительные.

В карточке сделки вы найдете всю информацию о ней, а также сможете изменить стадию или выставить счет. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на особенностях работы с карточкой CRM, но для вашего удобства сошлемся на соответствующую страницу мануала.

Автоматизация

Огромная часть процесса работы с клиентами состоит из повторяющихся задач: отправить письмо, sms, базовое коммерческое предложение, запланировать встречу, поставить задачу и так далее. В CRM Битрикс24 есть два типа инструментов, которые помогают максимально упростить работу менеджеров по продажам, сэкономить время и повысить качество общения с клиентами: роботы и триггеры. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Роботы

Робот — это спланированный алгоритм обработки лидов и сделок, который запускается, когда элемент переходит в нужный статус. Например, робот может автоматически создать задачу при регистрации нового лида.

Существуют четыре основные категории роботов:

Для сотрудников (добавить комментарий к сделке или лиду, забронировать время сотрудника, поставить задачу, отправить SMS ответственному при поступлении крупной сделки, создать документ на основе выбранного шаблона и т.д.);
Для связи с клиентами (совершить автоматический информационный звонок клиенту, отправить ему SMS, письмо или сообщение в социальную сеть с заданным текстом);
Реклама (робот автоматически добавит данные клиента в список аудитории, для которой вы настроили рекламу);
Свои роботы (вы можете подключить к Битрикс24 сторонние сервисы с помощью вебхуков или установить одно из приложений в Маркетплейс).

Мы не будем рассматривать особенности настройки каждого из перечисленных выше роботов, но пройдемся по основным шагам.

Чтобы настроить робот перейдите CRM → Настройки → Роботы и бизнес-процессы. Вы можете настроить поведение роботов прямо в карточке лида или сделки, но помните, что эти настройки сохранятся для всех элементов.

В режиме редактирования вы можете переместить или изменить существующие правила, а также создать нового робота. Каждое действие привязано к конкретному статусу — поэтому для создания нового робота выберите необходимую колонку и нажмите кнопку Добавить.

Для каждого робота можно настроить свое время выполнения. Например, единичный робот может быть исполнен сразу, в точное время, через какое-то время или за какое-то время. При выборе опции После предыдущего робота система будет ждать выполнения предыдущего робота и только после этого запустит новый. Например, если при построении алгоритма вы выбрали паузу «через 2 дня», то сначала Битрикс24 дождется завершения работы предыдущего робота и лишь затем начнет двухдневный отсчет до следующего.

С помощью роботов можно создавать гибкую логику обработки лидов и сделок. К тому же роботы значительно ускоряют выполнение повседневных операций.

Роботы в лидах доступны для всех коммерческих тарифов, а роботы в сделках — для тарифов Команда, CRM+ и Компания.

Триггеры

В отличие от робота, триггер — это действие со стороны пользователя, например, звонок или переход по ссылке, которое запускает нелинейную логику продвижения лида или сделки. Это значит, что после некоторого действия пользователя сделка переходит не на следующую стадию, а через одну, или вообще закрывается.

В качестве триггера может выступать целый список действий со стороны клиента, куда, среди прочего, входят такие действия, как входящее письмо от клиента, исходящее письмо клиенту, переход по ссылке из письма, входящий звонок, заполнение CRM-формы, первое сообщение клиента в чате и так далее.

Как и в случае с роботами, настраивать триггеры можно как в разделе CRM → Настройки → Роботы и бизнес-процессы, так и непосредственно в карточке лида или сделки.

По умолчанию триггеры могут передвигать лид или сделку только на одну из следующих стадий. Если вы хотите иметь возможность автоматически передвинуть сущность на предыдущий статус, выберите эту опцию в разделе настроек.

Триггеры доступны для всех коммерческих тарифов.

Конечно, мы не можем описать все возможности CRM Битрикс24 в одной статье. К тому же, лучше один раз попробовать, чем сто раз прочесть. Зарегистрируйте свой Битрикс24 бесплатно и лично протестируйте все ключевые элементы CRM.

Кравченко

Автор статьи: Елизавета Кравченко

Завершение обработки лида

Как можно с помощью API создать сделку на основе лида ? либо привязать лид к существующей сделки не изменяя в сделке ничего кроме lead_id ?

Программно завершаю обработку лида, меняя поля «STATUS_ID»: «CONVERTED», «STATUS_SEMANTIC_ID»:»S» !
Но создать сделку я не могу с привязкой к лиду так как поле LEAD_ID только для чтения ?
Верней сделка создаётся но поле lead_id остаётся null.

Судя по поиску на форуме, подобный вопрос задавался на решение так и не найдено.
Может всё-же у кого-то есть какие нибудь «наработки» либо идеи по решению данного вопроса. Буду благодарен за помощь.

Сообщений: 5442 Баллов: 1078 Регистрация: 16.07.2012
31.10.2018 16:15:04

Цитата
Александр Антонов написал: Как можно с помощью API создать сделку на основе лида ?

Прикрепить лид к существующей сделки? Или конвертировать лид в сделку?
Заглянувший
Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2018
01.11.2018 06:46:34

Главная задача — Прикрепить лид к существующей сделки!

(если данное сделать не получиться — то может сделать конвертацию лида в сделку, а потом в только что созданную сделку перенести данные из той к которой нужна была привязка, после удалив её. «получиться что-то типа привязал к существующей». Хотя может это бред, я недавно в битриксе и всё-ещё мыслю как в .net )

Спасибо заранее за помощь, буду признателен если решу данную задачу.

Сообщений: 290 Баллов: 74 Регистрация: 18.10.2017
01.11.2018 13:58:58

Заглянувший
Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2018
02.11.2018 06:50:00

Можно по подробней про «сделать параметр лид, и при запуске выбирает нужный»
При вызове какого метода сделать параметр лид ? небольшой пример если можно.

Страницы: 1

Продукты

Управление сайтом

Битрикс24

Интернет-магазин + CRM

Решения

Для интернет-магазинов

Каталог готовых решений

Внедрение

Выбрать партнера

Проверить партнера

Стать партнером

1С-Битрикс http://www.1c-bitrix.ru Общие вопросы info@1c-bitrix.ru Приобретение и лицензирование продуктов : sales@1c-bitrix.ru Маркетинг/мероприятия/PR marketing@1c-bitrix.ru Партнерская программа partners@1c-bitrix.ru Мы работаем с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Офис в Москве 127287 Россия Московская область Москва 2-я Хуторская улица дом 38А строение 9 Офис в Калининграде +7 (4012) 51-05-64 Офис в Калининграде 236001 Россия Калининградская область Калининград Московский проспект 261 Офис в Киеве ukraine@1c-bitrix.ru Телефон в Киеве +3 (8044)221-55-33 Офис в Киеве 01033 Украина Калининградская область Киев улица Шота Руставели 39/41 офис 1507

Контент для лиц от 16 лет и старше

Как сконвертировать лид

Конвертация лида — это процесс создания контакта, компании или сделки из лида. Лид нужно конвертировать в тот момент, когда вы готовы работать с клиентом в рамках сделки или сохранить контактную информацию в контакте или компании.

Способы конвертации лидов

Есть несколько вариантов конвертации лидов, рассмотрим их подробнее.

Конвертация вручную — это базовый сценарий завершения работы с лидом. Когда он прошел все стадии канбана, переведите его на финальную успешную стадию и выберите, какие элементы хотите создать из лида.

Канбан.jpg

После конвератации в карточке лида вы увидите, какие элементы были созданы из него.

Элементы.jpg

Автоматическая конвертация — это конвертация лида в другие элементы без участия сотрудников. Самые популярные сценарии — с помощью робота Создать на основании и режима работы CRM без лидов. В первом случае на основании лидов будут создаваться другие элементы на определенной стадии канбана. А во втором случае все лиды, которые находятся в работе, автоматически сконвертируются в сделки, контакты или компании, и так будет происходить со всеми новыми лидами вне зависимости от способа их создания.

Подробнее читайте в статье Режимы работы CRM.

Режим работы.jpg

Особенности конвертации лидов

Если в лиде вы создали пользовательские поля, то в момент конвератации сможете выбрать, в каких элементах создать аналогичные поля и куда перенести информацию.

Поля.jpg

Вы не сможете сконвертировать лид в элемент, на создание которого у вас нет прав. В такой ситуации вы увидите сообщение Доступ запрещен и не сможете закончить конвертацию.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Доступ.jpg

Если в элементе, который вы создаёте на основании лида, есть обязательное поле, то его нужно будет заполнить перед завершением конвертации.