Что такое лиды в продажах и как ими управлять в CRM Битрикс24
Лиды – это стартовое звено в маркетинговой цепи. Под лидами в CRM Битрикс24 понимают потенциальные контакты, которые в дальнейшем могут стать клиентами компании. В данную категорию входят любые контакты, от телефонных номеров и электронных адресов до маркетинговых событий – источников новых клиентов.
На примере это выглядит так: люди заполняют рекламные флаеры, форму обратной связи на сайте и оставляют контактные данные. Для компании каждый такой человек уже является лидом: он отреагировал на маркетинговую коммуникацию и может рассматриваться как потенциальный потребитель услуг и товаров. Данные таких клиентов сохраняются в базе данных, анализируются, сортируются и активно включаются в воронку продаж.
Лиды важны для продвижения товаров и услуг, ведь по сути они и являются будущими клиентами. Задача менеджеров – сделать потенциального покупателя реальным клиентом компании.
Лидогенерация, или поиск лидов: действенные способы
Лидогенерация – это поиск новых клиентов с учетом критериев и потребностей компании. Для этих целей применяются различные способы. Важно собрать и проанализировать все интересы потенциального лида, чтобы составить полную картину и выбрать правильное направление для работы с ним уже как с клиентом.
Лидогенерация предполагает получение необходимой информации разными способами. Рассмотрим самые эффективные.
- Деловая встреча. Личный контакт помогает расположить человека к себе, заинтересовать его в продукции и услугах компании и узнать личные данные.
- Онлайн-вебинары и конференции. Если мероприятие действительно интересное, можно «захватить» большое количество лидов и пополнить базу потенциальных клиентов.
- Ведение аккаунта в социальных сетях. Интересные, привлекательные посты располагают к себе и читателей, которые становятся подписчиками группы и уже попадают в категорию лидов.
Получение личных данных и правильная организация работы с лидами в конечном итоге обернутся ростом продаж. Главное – не потерять ни один контакт и бороться за клиента до самого конца.
Лиды в CRM Битрикс24. Добавление лидов
Учет лидов в CRM Битрикс24 крайне важен для анализа продаж. Это позволяет оценить эффективность работы отдела и каждого менеджера в частности: влекут ли их действия успешные продажи.
Если компания использует несколько способов лидогенерации и планирует отслеживать эффективность и вклад каждого из них в привлечение клиентов, в работе рекомендуется использовать лиды.
Добавить лид в CRM можно следующими способами.
- Вручную. Простой, но не самый эффективный вариант: на рутинную работу придется потратить немало времени. Контакты вносятся в базу при помощи опции «Добавить». Помимо контактных данных вносится вся информация, которая позволит выстроить индивидуальную стратегию продаж. Подходит для компаний, в которых работа с лидами еще не автоматизирована.
- Импорт из базы данных. Если имеется ранее сформированная база данных, достаточно перенести ее в лиды CRM «Битрикс24», например, из старой программы.
- Интеграция CRM с сайтом. Если на сайте есть форма обратной связи, онлайн-консультант, анкета и другие опции, по которым обращаются потенциальные клиенты, контактную информацию можно автоматически переносить в CRM и сразу же назначать ответственного сотрудника и включать контакт в воронку продаж.
- Из входящих звонков и писем, в том числе пропущенных и неотвеченных. Если CRM интегрирована с внешней АТС либо компания использует телефонию «Битрикс24», можно настроить учет каждого входящего звонка как нового лида, включая пропущенные. Причем засчитываться будут только новые номера, которых нет в базе данных.
CRM Битрикс24 – это удобный инструмент для работы с лидами, но, чтобы потенциальный клиент конвертировался в реального, нужно правильно выстроить работу с каждым из них, например: назначить личную встречу, отправить письмо, позвонить, поставить новую задачу себе или подчиненным и т.д.
Статус лида: что это и зачем нужен
CRM Битрикс24 присваивает определенный статус каждому лиду – параметр для удобства работы менеджеров и контроля эффективности работы с каждым перспективным клиентом. Открыв лид, можно сразу понять, на каком этапе переговоров он находится, продвинуть его по цепочке продаж, поставить задачу менеджеру и т.д. Статусы можно настраивать по своему усмотрению, например: «В обработке», «Информация уточняется» и т.д. Но создавать большое количество статусов не стоит – конечные этапы работы с клиентом, согласование договора, оплата, уже происходят в разделе сделок, а там – уже свои статусы, на которых и строится корректная аналитика.
Лиды в CRM Битрикс24 нужно использовать для фиксации всех входящих обращений и анализа источников, из которых они поступают, а далее подключать стратегию продаж, адаптированную к конкретному клиенту.
Конвертация лидов
-
После завершения обработки лида и перехода его в статус клиента можно конвертировать данную позицию следующим образом:
- в контакт – человека, с которым проводилась работа;
- в компанию, в которой работает контакт;
- в сделку, если конечной целью является именно она;
- сразу в контакт, сделку и компанию.
Однако не всегда лид становится клиентом – человек может обратиться в компанию по ошибке, контактная информация оказалась неверной и другое. В таком случае его можно перевести в статус «Некачественный лид». Для более точной оценки причин потери потенциальных клиентов можно настроить несколько подобных статусов.
По умолчанию конвертацию лида может производить менеджер, добавивший его в базу, а также руководитель либо сотрудник компании с правами администратора Битрикс24. Права можно настроить под интересы компании в разделах «Настройки» и «Права доступа».
Отчет по лидам в Битрикс 24
-
Для проведения анализа эффективности работы с лидами имеются три типа отчетов с распределением лидов:
- по статусам;
- по источникам поступления;
- по менеджерам.
Это стандартные отчеты, которые находятся в главном меню CRM. Каждый отчет по лидам можно и нужно менять в зависимости от потребностей компании с помощью «Конструктора отчетов» Битрикс24.
Отчет по лидам в Битрикс24 позволяет проанализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом, начиная от источника, из которого он пришел, оценить полноту работы менеджеров и сделать правильные выводы для построения дальнейшей стратегии продаж.
Зачем и когда нужны лиды?
-
Работа с лидами позволяет:
- понять, откуда приходит больше всего потенциальных клиентов;
- оценить, насколько они целевые для компании;
- определить, сколько процентов из них становятся реальными клиентами;
- проанализировать работу маркетологов на этапе привлечения клиентов и менеджеров на стадии обработки входящих обращений.
В конечном итоге полученная информация позволяет снизить издержки на рекламу, решить кадровые вопросы, повысить качество обработки клиентов и оптимизировать конверсию на ранних этапах бизнес-процесса.
«Битрикс24» — это не только лиды
Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.
Богатые ссылки битрикс что это
Бот-платформа Битрикс24 – новый формат приложений, основанных на чатах в веб-мессенджере.
Ознакомившись с этим курсом, вы сможете создать своего чат-бота, управлять чатами и сообщениями.
Начальные требования к подготовке
Для успешного изучения курса и овладения мастерством создания чат-ботов на платформе Битрикс24 необходимо владеть (хотя бы на начальном уровне):
- основами PHP, JavaScript;
- основами HTML, CSS;
- навыками работы с API.
Баллы опыта
В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:
уроке.
Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, добавляем новые уроки. Поэтому итоговое количество баллов курса и количество набранных вами баллов могут различаться между собой. Набранные вами баллы, в отличие от суммы баллов курса, не пересчитываются. Не переживайте!
Отличный результат – это если общее число набранных вами баллов отличается от максимального на несколько процентов.
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
iOS
Marvin for iOS
ShortBook
Linux:
Calibre
FBReader
Cool Reader
Okular обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла – от 06.05.2022.
Битрикс24 — настройки портала
Битрикс 24 — это отличный набор всех необходимых инструментов для работы компании.
Если какой-то пункт отсутствует, то значит он не представлен на вашем тарифе.
Хотите узнать подробнее о возможностях и тарифах?
задавайте вопросы нашим специалистам в онлайн-чате или заполняйте форму обратной связи.
Поговорить с нашим специалистом Битрикс24,
задать вопросы узнать подробнее о функционале тарифов Битрикс24 — телефон отдела продаж и сопровождения
Мы поможем вам быстро и просто приступить к работе в вашем Битрикс24.
БИТРИКС24 — настройки
Секция настроек отвечающих за основные данные на портале
ПЕРЕЙДИТЕ В ПУНКТ НАСТРОЙКИ ЛЕВОГО МЕНЮ ВАШЕГО ПОРТАЛА БИТРИКС24
Укажите Название компании и Название компании в логотипе — будет отображаться в левом верхнем углу, а также укажите домен, подходящий под вашу деятельность. Название компании можно также указать в настройках портала.
При регистрации Битрикс24 имя домена порталу присваивается случайным образом. Это доменное имя бесплатно можно переименовать 1 раз для всех тарифов. Повторное переименование домена доступно только на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
Текст кнопки «Мне нравится» — определите какой текст будет на кнопке для лайков в вашей компании.
E-Mail администратора сайта (отправитель по умолчанию) — определите какой адрес будет указываться в качестве отправителя, если не произведены дополнительные настройки. Подробнее про работу с почтой
Показывать надпись «24» в логотипе компании — если не хотите видеть цифру 24 в левом верхнем углу, необходимо выключить эту опцию. Данная возможность предоставляется на тарифах Профессиональный, Стандартный, Базовый (архивные: CRM+, Задачи+, Команда и Компания). Узнать подробнее о тарифах вы можете здесь
Формат даты, Формат времени и Формат имени — опция позволяет установить формат отображения соответствующей информации на портале
Первый день недели — вы можете указать первый день недели для календарей на портале.
Параметры рабочего времени — укажите время, которое считается в вашей компании рабочим.
Выходные дни недели — указываются выходные дни для календарей. Не забудьте настроить данную опцию — она важна при планировании задач и работе с календарями.
Выходные и праздничные дни в году — введите все даты, которые будут отмечены в календаре как выходные. Вводятся даты без пробелов и разделяются запятой. День с месяцем отделяются точкой:1.01,2.01,7.01,23.02,8.03.
Тип вашей организации — выбор способа обращения к пользователям портала в меню, в заголовках, сообщениях. Доступны три варианта: для коммерческой организации, для различных тематических сообществ и для некоммерческих учреждений.
Просматривать документы с помощью — данная настройка служит указанием для службы, через которую будут просматриваться документы на странице публичной ссылки.
Разрешить редактировать документы. — администратор портала может отключить/включить для всего портала в целом опцию редактирования приложенных документов, к примеру в сообщениях и задачах.
Автоматически подключать Диск группы при вступлении пользователя в группу — данная опция позволяет отключать автоматическое подключение папки группы для нового участника.
Включить автоматическую генерацию pdf и jpg файлов для документов — эта опция включает возможность создания превью и использования медиаплеера для работы с pdf и jpg файлами на вашем портале.
Включить автоматическую генерацию mp4 и jpg для видео файлов — схожая с предыдущей опцией, но касающаяся видеофайлов.
Отправлять файлы на конвертацию при открытии — опция для старых документов на портале, которые располагаются там давно и для которых отсутствует превью, создающееся с помощью предыдущих пунктов. При включении данной опции, вы можете отправить старый документ на конвертацию при его открытии, и тогда в последующие разы его можно будет просматривать через медиапроигрыватель и получить превью.
Максимальное количество записей в истории документа — это указание лимита хранимых на портале версий файла. При превышении указанного лимита старые версии файла автоматически удаляются. Подробнее о Восстановление файлов
Разрешить работу с публичными ссылками на файлы — данная опция позволяет работать с публичными ссылками на вашем Битрикс24.
Разрешить блокировать документ для редактирования — вы можете выбрать будет ли включена опция блокирования. При включенной данной опции несколько человек не смогу одновременно редактировать документы, это сможет защитит вас от возможной потери данных.
Разрешать адресовать «Всем» сообщения в Живой ленте — по умолчанию писать сообщения «Всем» может любой пользователь. Но вы можете отключить такую возможность, или указать тех, кто обладает этим правом.
Отображать адресацию «Всем» по умолчанию — обратите внимание, что если данная опция включена, то по умолчанию все сообщения в живой ленте адресованы «Всем».
Разрешать отправлять сообщения в «Общий чат» — если данная опция включена, то каждый пользователь сможет писать сообщения в Общий чат. Вы можете отключить данную возможность совсем или указать тех, кто сможет это делать.
Включить автоматическое сообщение о новом сотруднике в общий чат и Включить автоматическое сообщение об увольнении сотрудника в общий чат — вы можете решить будут ли присылаться в общий чат уведомления о соответствующем изменении штата или нет.
Включить богатые ссылки -данная опция позволяет использовать функции создания небольшого превью для вставляемых в записи и комментарии ссылок. Это применимо для внешних и внутренних ссылок вашего Битрикс24 — задач, лидов и т.д.
Разрешить быструю регистрацию — при включении данной опции, любой пользователь Bitrix.Network 2.0 может зарегистрировать себя на любом Битрикс24, чей адрес ему известен. Но после регистрации ему все равно нужно будет одобрения администратора для получения доступа.
Разрешить всем приглашать пользователей на портал — разрешение на приглашение могут отправлять любые пользователи вашего Битрикс24.
Включить добавление в живую ленту записи о принятии на работу нового сотрудника — возможность оповещения пользователей вашего Битрикс24, о принятии на работу нового сотрудника, им в живую ленту придет уведомление.
Собирать геолокационные данные электронных устройств пользователей портала – если опция включена, то Битрикс24 будет собирать геолокационные данные пользователей.
Ключ для интеграции с Yandex Maps – указывается API-ключ для интеграции сервиса Яндекс.Карты с CRM. Используется в типе свойства товара CRM «Привязка к Яндекс.Карте».
Отслеживать статус прочтения исходящих писем – если опция включена и получатель прочитал отправленное письмо, то в Битрикс24 такое письмо будет отмечено как «прочитанное». Опция работает для писем, отправленных из CRM, CRM-маркетинга, роботов, а также дает возможность работать с триггером «Письмо прочитано».
Отслеживать переходы по ссылкам в исходящих письмах – триггеры CRM умеют отслеживать переход клиента по ссылке. С помощью триггеров вы можете создать роботов, которые автоматически будут отправлять уведомление о том, что клиент перешел по ссылке.
Поле Требовать подключение двухэтапной авторизации у всех сотрудников включает дополнительную защиту через одноразовые пароли (подробнее про Двухэтапную авторизацию можно почитать здесь). Также здесь указывается срок, в течение которого новый сотрудник должен ее для себя подключить.
! Перед настройкой OTP для сотрудников администратор должен настроить двухэтапную авторизацию для себя.
Если у вас есть инструменты, которые не используются в вашей компании, вы можете отключить их в этом разделе.
!Доступно только на верхних тарифных планах Компания и Команда.
ОГРАНИЧЕНИЯ по IP
Если есть потребность ограничить доступ к порталу из посторонних мест, то воспользуйтесь этой настройкой. С помощью ссылки Добавить выберите нужных пользователей или целые отделы и разрешите им доступ только с определённых IP-адресов.
!Функция Ограничения доступа к Битрикс24 по IP-адресу доступна только на максимальном тарифе Битрикс24 — Профессиональный (архивный — Компания)
Перенос данных в Битрикс24 из других систем
В данном разделе находятся ссылки на приложения, которые сделают ваш переход на Битрикс24 максимально легким и простым.
Логотип компании
Загрузка логотипа компании для отображения в Битрикс24.
Функция Поставить логотип своей компании доступна не на всех тарифах Битрикс24, только на коммерческих (платных) тарифах.
Богатые ссылки битрикс что это
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Обзор настроек главного модуля
Главный модуль обеспечивает общее функционирование системы, взаимодействие всех модулей продукта и позволяет создавать, поддерживать и управлять неограниченным числом сайтов.
Настройки главного модуля задаются в административной части сайта:
Рабочий стол → Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Главный модуль
Описания всех настроек и параметров главного модуля можно прочитать в пользовательской документации 1С-Битрикс: Управление сайтом.
В нашей документации мы рассмотрим параметры, которые будет необходимо настроить в первую очередь для работы с сайтом интернет-магазина.
Закладка «Настройки»
Основные настройки системы включают в себя:
- системные настройки
- почту
- файлы
- оптимизацию CSS
- внешние сервисы перевода
- часовые пояса
- скорость сайта
- сервис рекомендаций
- карту сайта
- богатые ссылки
- панель инструментов публичного раздела
- служебные процедуры.
Системные настройки
- Название сайта – используется для всех сайтов по умолчанию
- URL сайта – используется по умолчанию в качестве адресов сайтов, работающих под управлением системы и задается в виде www.site.ru
- Распространять куки на все домены – если параметр активен, для всех доменов используются общие файлы cookies. Это означает, что при переключении между несколькими доменами авторизация будет сохраняться.
- Режим вывода ошибок – вы можете выбрать, какие сообщения об ошибках в работе системы увидит пользователь. Рекомендуется выставить параметр «Только ошибки»
Почта
- E-Mail адрес или список адресов через запятую, на который будут дублироваться все исходящие сообщения – адрес (адреса), на которые будут дублироваться все сообщения из системы почтовых событий сайта
- E-Mail администратора сайта (отправитель по умолчанию) – адрес отправителя письма с сайта по умолчанию.
Файлы
- Качество JPG при масштабировании – уровень сжатия для .jpg файлов при масштабировании (задается в процентах).
Закладка «Авторизация»
Позволяет настроить локальную систему авторизации, безопасную авторизацию и регистрацию новых пользователей.
Регистрация новых пользователей
В этом блоке настроек вы можете:
- задать возможность самостоятельной регистрации пользователей
- использование CAPTCHA при регистрации
- задать, в какую группу будут добавлены новые пользователи (имеющие право голосовать за рейтинг, зарегистрированные, имеющие право голосовать за авторитет, администраторы интернет-магазина, контент-редакторы). Удерживая клавишу ctrl, вы можете выбрать несколько групп.
- сделать обязательным поле с e-mail при регистрации
- настроить подтверждение регистрации по e-mail и отредактировать почтовый шаблон
- проверять e-mail на уникальность при регистрации – если функция активирована, пользователи с дублирующимся адресом электронной почты не смогут зарегистрироваться повторно.
Закладка «Система обновлений»
Содержит информацию о лицензионном ключе 1С-Битрикс и имени сервера с обновлениями, адрес и порт прокси, имя пользователя прокси и пароль, а также настройки обновлений. К примеру, вы можете отметить параметр «Загружать только стабильные обновления», чтобы системе не были доступны бета-версии обновлений.
Закладка «Доступ»
Управляет настройками доступа к модулю для групп пользователей и позволяет добавлять права.
Служебные процедуры
Временное закрытие публичной части сайта позволяет закрыть доступ для посетителей на время обновления интернет-магазина или проведения технических работ.