Создание формы в Word, которую пользователи могут заполнять или печатать
В Word можно создать форму, которую другие пользователи могут заполнить и сохранить или распечатать. Для этого вы начнете работу с базовым содержимым в документе, возможно, с помощью шаблона формы. Затем можно добавить элементы управления содержимым для таких элементов, как поля проверка, текстовые поля, средства выбора даты и раскрывающиеся списки. При необходимости эти элементы управления содержимым можно связать с данными базы данных.
Ниже приведены рекомендуемые действия в последовательности.
Отображение вкладки «Разработчик»
В Word убедитесь, что на ленте отображается вкладка Разработчик.
(См. инструкции здесь: Показать вкладку разработчика.)
Откройте шаблон или пустой документ, на основе которого будет формироваться форма.
Вы можете начать с шаблона или просто начать с нуля с пустым документом.
Создание формы на основе шаблона
- Перейдите к пункту Файл >Новый.
- В поле Поиск шаблонов в интернете введите Формы или нужную форму. Затем нажмите клавишу ВВОД.
- В отображаемых результатах щелкните правой кнопкой мыши любой элемент и выберите создать.
Создание формы на основе пустого документа
- Перейдите к пункту Файл >Новый.
- Выберите Пустой документ.
Добавьте содержимое в форму
Перейдите в раздел Элементы управления вкладки Разработчик, где можно выбрать элементы управления для добавления в документ или форму. Наведите указатель мыши на любой значок в нем, чтобы узнать, какой тип элемента управления он представляет. Различные типы элементов управления описаны ниже. После вставки элемента управления можно задать свойства .
Чтобы удалить элемент управления содержимым, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите во всплывающем меню пункт Удалить элемент управления содержимым.
Примечание: Вы можете распечатать форму, созданную с помощью элементов управления содержимым. Однако поля вокруг элементов управления содержимым не будут печататься.
Вставка текстового элемента управления
Элемент управления содержимым форматированного текста позволяет пользователям форматировать текст (например, полужирный, курсивный) и вводить несколько абзацев. Чтобы ограничить эти возможности, используйте элемент управления содержимым в виде обычного текста.
- Щелкните или коснитесь места, куда вы хотите вставить элемент управления.
- Выберите Разработчик >Управление содержимым форматированного текста
или Управление содержимым обычного текста
Дополнительные сведения о настройке определенных свойств для этих элементов управления см. в статье Установка или изменение свойств для элементов управления содержимым.
Вставка элемента управления «рисунок».
Элемент управления «Рисунок» чаще всего используется для шаблонов, но вы также можете добавить элемент управления «Рисунок» в форму.
- Щелкните или коснитесь места, куда вы хотите вставить элемент управления.
- Выберите Разработчик >Управление содержимым изображений
Дополнительные сведения о настройке определенных свойств для этих элементов управления см. в статье Установка или изменение свойств для элементов управления содержимым.
Вставка элемента управления «стандартный блок»
Используйте элемент управления стандартным блоком, если требуется, чтобы пользователи выбрали определенный блок текста. Они полезны, если необходимо добавить различные стандартные тексты в зависимости от конкретного назначения документа. Вы можете создать элементы управления содержимым форматированного текста для каждой версии стандартного текста, а затем использовать элемент управления стандартным блоком в качестве контейнера для элементов управления содержимым форматированного текста.
- Щелкните или коснитесь места, куда вы хотите вставить элемент управления.
- Перейдите к элементу управления содержимым коллекции стандартных блоков
.
Выберите Разработчик и элементы управления содержимым для стандартного блока.
- Щелкните или коснитесь места, куда вы хотите вставить элемент управления.
Дополнительные сведения о настройке определенных свойств для этих элементов управления см. в статье Установка или изменение свойств для элементов управления содержимым.
Вставка поля со списком или раскрывающегося списка
В поле со списком пользователи могут выбрать один из предложенных вами пунктов или ввести собственный вариант. В раскрывающемся списке пользователи могут только выбрать один из имеющихся пунктов.
-
Перейдите в раздел Разработчик >Управление содержимым поля со списком
или Управление содержимым раскрывающегося списка
Примечание: Если установить флажок Содержимое нельзя редактировать, пользователи не смогут изменять выбранные пункты.
Вставка элемента управления «выбор даты»
- Щелкните или коснитесь того места, где вы хотите вставить элемент управления выбора даты.
- Выберите Разработчик >Управление содержимым средства выбора даты
Дополнительные сведения о настройке определенных свойств для этих элементов управления см. в статье Установка или изменение свойств для элементов управления содержимым.
Вставка флажка
- Щелкните или коснитесь того места, где вы хотите вставить элемент управления «флажок».
- Выберите Разработчик >Элемент управления содержимым «флажок»
Дополнительные сведения о настройке определенных свойств для этих элементов управления см. в статье Установка или изменение свойств для элементов управления содержимым.
Использование устаревших элементов управления формы
Элементы управления формы прежних версий предназначены для совместимости с предыдущими версиями Word и состоят из традиционной формы и элементов управления Active X.
- Щелкните или коснитесь того места, где вы хотите вставить традиционный элемент управления.
- Перейдите в раскрывающийся список Разработчик >Формы прежних версий
Установка или изменение свойств элементов управления содержимым
У каждого элемента управления содержимым есть параметры, которые можно установить или изменить. Например, для элемента управления «Выбор даты» вы можете выбрать различные форматы отображения даты.
- Выберите элемент управления содержимым, который вы хотите изменить.
- Перейдите в раздел Разработчик >Свойства.
Добавить защиту формы
Если вы хотите ограничить возможности редактирования или форматирования формы пользователями, воспользуйтесь командой Ограничить редактирование.
- Откройте форму, которую хотите заблокировать или защитить.
- Выберите Разработчик >Ограничить правку.
После выбора ограничений выберите Да, начать применение защиты.
Дополнительный совет:
Если вы хотите защитить только части документа, разделите его на разделы и защитите только определенные разделы.
Для этого выберите Выбрать разделы на панели Ограничить правку. Дополнительные сведения о разделах см. в разделе Вставка разрыва раздела.
Отображение вкладки «Разработчик»
Если вкладка «Разработчик» не отображается на ленте, см. раздел Отображение вкладки «Разработчик».
Откройте шаблон или используйте пустой документ
Чтобы создать в Word форму, которую могут заполнить другие, начните с шаблона или документа и добавьте элементы управления содержимым. Элементы управления содержимым включают в себя такие элементы, как флажки, текстовые поля и раскрывающиеся списки. Если вы знакомы с базами данных, вы можете даже связывать элементы управления содержимым с данными.
Создание формы на основе шаблона
- Выберите Файл >Создание из шаблона.
Создание формы на основе пустого документа
- Перейдите в раздел Файл >Новый документ.
Добавьте содержимое в форму
Перейдите в раздел Разработчик и выберите элементы управления для добавления в документ или форму. Чтобы удалить элемент управления содержимым, выберите его и нажмите кнопку DELETE. Вы можете установить параметры для элементов управления после вставки. В меню «Параметры» можно добавить макросы входа и выхода для запуска при взаимодействии пользователей с элементами управления, а также элементы списка для полей со списком,
Добавление элементов управления содержимым в форму
- В документе щелкните или коснитесь того места, где нужное добавить элемент управления содержимым.
- В разделе Разработчик выберите Текстовое поле, Флажок или Поле со списком.
Настройка параметров
Параметры позволяют устанавливать общие параметры, а также управлять конкретными параметрами. Выберите элемент управления, а затем выберите Параметры, чтобы настроить или внести изменения.
- Установите общие свойства.
- Выбор макроса для запуска позволяет выбрать записанный или пользовательский макрос для запуска при Входе илиВыходе из поля.
- Закладка Укажите уникальное имя или закладку для каждого элемента управления.
- Вычислять при выходе Это заставляет Word запускать или обновлять любые вычисления, такие как общая стоимость, когда пользователь выходит из поля.
- Добавить текст справки Предоставьте подсказки или инструкции для каждого поля.
- ОК Сохраняет параметры и закрывает панель.
- Отмена Забывает изменения и закрывает панель.
- Тип Выберите форму «Обычный текст», «Число», «Дата», «Текущая дата», «Текущее время» или «Вычисление».
- Текст по умолчанию задает необязательный текст инструкций, отображаемый в текстовом поле до ввода пользовательского текста в поле. Установите включенное текстовое поле, чтобы разрешить пользователю вводить текст в поле.
- Максимальная длина устанавливает длину текста, который может ввести пользователь. Значение по умолчанию — Не ограничено.
- Формат текста может указывать, будет ли текст автоматически форматироваться в верхнем регистре, нижнем регистре, с первой заглавной буквой, или в заглавном регистре.
- Текстовое поле включено Позволяет пользователю вводить текст в поле. Если есть текст по умолчанию, пользовательский текст заменяет его.
- Значение по умолчанию Выберите между Не отмечено или Отмечено по умолчанию.
- Размер флажка Установите размер Точно или Автоматически, чтобы изменять размер по мере необходимости.
- Флажок включен Позволяет пользователю пометить или очистить текстовое поле.
- Элемент раскрывающегося меню Введите строки для элементов списка. Нажмите + или ВВОД, чтобы добавить элемент в список.
- Элементы в раскрывающемся списке Отображает текущий список. Выберите элемент и используйте стрелки вверх или вниз, чтобы изменить порядок. Нажмите — чтобы удалить выбранный элемент.
- Раскрывающееся меню включено Позволяет пользователю открыть поле со списком и сделать выбор.
Защитите форму.
- Перейдите в раздел Разработчик >Защита формы.
Примечание: Чтобы снять защиту с формы и продолжить правку, снова выберите Защитить форму.
Проверка формы (необязательно)При необходимости вы можете проверить форму, прежде чем распространять ее.
- Защитите форму.
- Откройте форму еще раз, заполните ее обычным способом и сохраните как копию.
Создание заполняемых форм недоступно в Word в Интернете.
Вы можете создать форму в настольной версии Word, следуя инструкциям в разделе Создание заполняемой формы.
Когда вы сохраните документ и откроете его в Word в Интернете, то увидите внесенные изменения.
Совет №13: создавайте формы, которые удобно заполнять
В программе Word можно создать форму или шаблон, который смогут заполнять другие люди. Это удобно для сбора мнений, комментариев, опросов и полезно, когда речь идет о коммуникации с большим количеством людей.
В шаблон вы можете добавить текстовые поля, флажки, даты, раскрывающиеся списки, базы данных.
Расскажем о шести шагах, которые помогут создать заполняемую форму.
Шаг 1 — Разработчик
- Кликните вкладку Файл.
- Выберите пункт Параметры.
- Выберите пункт Настроить ленту.
- В разделе Настроить ленту установите в списке Основные вкладки флажок Разработчик и нажмите кнопку ОК.
Шаг 2 — Шаблон
Вечно торопитесь? Сэкономить время помогут шаблоны. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
- Кликните вкладку Файл.
- Нажмите кнопку Создать.
- В полеПоиск шаблонов в сети введите тип формы, которую вы хотите создать, и нажмите клавишу Ввод.
- Кликните на шаблон формы, который вы хотите использовать, а затем нажмите кнопку Создать.
Шаг 3 — Добавление элементов
Выберите Режим конструктора на вкладке Разработчик и вставьте те элементы управления, которые нужны.
Текстовый блок
Для того чтобы пользователи могли вводить текст в поля формы, вставьте элемент Обычный текст. Для этого:
- Кликните в том месте, где вы хотите вставить элемент управления.
- На вкладкеРазработчик выберите Элемент управления содержимым форматированного текста или Обычный текст.
Изображение
Чтобы вставить изображение, кликните в том месте, где хотите его видеть. Затем во вкладке Разработчик выберите Элемент управления содержимым Рисунок.
Заданные формы
Если вы хотите, чтобы пользователи могли выбрать определенный блок текста и внести в него изменения, то создайте для каждого варианта свой Форматированный текст и поместите их в Стандартный блок. Эта функция будет полезна, если вы создаете шаблон договора, в который нужно вносить данные.
- Кликните место, куда нужно добавить элемент управления.
- На вкладкеРазработчик в группе Элементы управления выберите элемент управления.
Списки
Если вы хотите, чтобы пользователи могли выбрать один из предложенных вариантов ответа или ввести свой, то создайте список.
- На вкладке Разработчиккликните Поле со списком элемент управления содержимым или Элемент управления содержимым раскрывающегося списка.
- Выделите элемент управления содержимым, а затем на вкладкеРазработчик выберите Свойства.
- Чтобы создать список вариантов, кликнитеДобавить в разделе Свойства раскрывающегося списка.
- Введите значение в полеОтображаемое имя, например, Да, Нет или Возможно.
Повторяйте этот шаг до тех пор, пока все нужные вам значения не окажутся в раскрывающемся списке.
- При необходимости задайте остальные свойства.
Дата
Для установки даты кликните в том месте, где нужно вставить этот элемент. Во вкладке Разработчик нажмите на Элемент управления содержимым — Выбор даты.
Флажок
Для вставки флажка нажмите на то место, где он должен появиться. Затем во вкладке Разработчик кликните на Элемент управления содержимым — Флажок.
Шаг 4 — Изменение параметров
У каждого элемента формы есть параметры, которые можно задать или изменить. Например, вы можете выбрать разные варианты отображения даты в поле Выбор даты.
Для использования этой опции кликните на элемент управления, который нужно изменить. Во вкладке Разработчик выберите Свойства и измените свойства так, как хотите.
Шаг 5 — Пояснительный текст
Текст можно добавить в форму, он поможет сделать ее удобнее и понятнее. Его можно изменить при необходимости. Для этого:
- На вкладкеРазработчик нажмите кнопку Режим конструктора.
- Кликните элемент управления содержимым, у которого вы хотите изменить замещающий пояснительный текст.
- Отредактируйте и отформатируйте замещающий текст.
- На вкладкеРазработчик нажмите кнопку Режим конструктора, чтобы отключить возможность конструирования и сохранить пояснительный текст.
Шаг 6 — Защита
Чтобы другие пользователи не могли изменить форму, вы можете отключить возможность редактирования. Для этого вам нужна команда Ограничить редактирование.
- Откройте форму, которую хотите заблокировать или защитить.
- КликнитеГлавная >Выделить >Выделить все или нажмите сочетание клавиш CTRL+A.
- КликнитеРазработчик >Ограничить редактирование.
После выбора ограничений нажмите кнопку Да, включить защиту.
Как установить поля форм
КРАТКАЯ СПРАВКА
Форма — это бланк для заполнения конкретными данными. Форма Word представляет собой электронную версию формы в виде документа с незаполненными областями, в которые пользователь должен на компьютере вводить данные. Форма предназначена для сокращения трудозатрат на оформление документов за счет предварительного создания шаблона, на базе которого создаются новые документы, например формы различных справок установленного образца, бланков документов, таблиц и др.
В Word можно создать следующие виды форм:
- формы, которые печатаются, а затем заполняются на бумаге. Для ввода данных используйте панель инструментов Формы для вставки текстовых полей и флажков со списками возможных ответов, например «Да» и «Нет». Это обычный документ, который не требует защиты при работе;
- электронные формы, которые можно распространять через электронную почту или по сети. Для вставки поля формы используйте панель инструментов Формы, а для упрощения заполнения к полям форм можно добавить подсказки. Эти формы требуют защиты от несанкционированного доступа по изменению ее вида;
- настраиваемые электронные формы, которые предоставляют большие возможности для ввода данных, выбора ответов из списка и записи ответов. Эти формы также можно распространять через электронную почту или по сети. Для них также необходима защита от несанкционированного доступа по изменению ее вида.
Форма состоит из постоянной (неизменной) и переменной (изменяемой) при вводе данных части документа. В состав формы могут входить:
- произвольный текст;
- графика (рисунки, диаграммы);
- текстовые поля для ввода информации:
- обычный текст
- число
- дата
- текущая дата
- текущее время
- вычисляемое значение
- списки альтернативных значений, предлагаемых для выбора при заполнении формы;
- кнопка .
К элементам форм могут применяться все основные команды меню Формат.
К постоянной части формы относится неизменяемый при вводе текст, таблицы фиксированного содержания, оформительские элементы: рисунки, графика, линии разметки, элементы оформления — заполнение, обрамление. Текст формы и включаемые в нее элементы могут быть организованы в табличном виде.
Переменная часть документа включает поля, списки, переключатели. Настройка элементов переменной части формы осуществляется в соответствующих диалоговых окнах ╚Параметры текстового поля╩, ╚Параметры со списком╩, ╚Параметры флажка╩, Вызов этих окон производится командой Свойства из контекстного меню (табл. 2.5).
Элемент поля
Параметры поля
Максимальная длина текста
Число по умолчанию
Дата по умолчанию
Формат текущей даты
Формат текущего времени
Выражение (формула вычисления, начинающаяся со знака =, содержит имена закладок, константы, знаки операции)
Значение каждого элемента списка
Порядок следования элементов списка
Размер флажка ( в пунктах)
Состояние по умолчанию (снят, установлен)
Таблица 2.5. Параметры полей переменной части формы
Для полей, списков и флажков могут выполняться макрокоманды при входе и выходе курсора из этого элемента. Макрокоманды создаются предварительно.
В строке состояния или по клавише можно сделать индикацию справки по работе с элементами формы. Справка содержит произвольный текст, подготовленный разработчиком формы; максимальная дайна текста справки — 255 символов,
Каждый элемент формы автоматически помечается закладкой. Закладка — это специальная пометка в документе, которая позволяет ссылаться на определенное место в документе или фрагмент текста по имени закладки. Такие ссылки могут использоваться для быстрого перемещения по тексту, в формулах, для перекрестных ссылок.
Элемент формы (поле) может иметь статус только для чтения на момент заполнения формы, это устанавливается при снятии отметки Разрешить изменение. Данные заполненной формы могут сохраняться в двух вариантах:
- как обычный документ Word — команда Файл, Сохранить как с указанием имени документа (тип — .doc);
- как запись БД — команда Сервис, Параметры, вкладка Сохранение, установка Сохранять только данные для форм; команда Файл, Сохранить как с указанием имени документа (тип — .txt). Данные полей формы будут записаны через запятую в текстовом файле.
Для работы с полями документа используйте мыть или клавиши.
Назначение клавиш для работы с полями
Клавиши
Перемещение по полям формы
Обратное движение по полям формы
Получение списка значений для выбора, выбор
Изменение состояния флажка
Получение справки по элементу
Печать оперативной формы выполняется в двух режимах:
- в образе заполненного документа — команда Файл, Печать;
- впечатыванием введенных значений в заранее подготовленные печатные бланки — команда Сервис, Параметры, вкладка Печать, установка Печатать только данные для форм, а затем команда Файл, Печать;
- форм-бланков, выполняется командой Файл, Печать.
Чтобы пользователи могли вводить данные только в предназначенные для этого поля, но не могли изменять вид формы, необходимо установить защиту, выполнив следующие действия:
- выберите команду Сервис, Установить защиту;
- установите переключатель Запретить любые изменения, кроме в положение ввода данных в полях форм,
- введите пароль в поле Пароль. Пользователи, не знающие пароля, смогут вводить данные в полях, но не смогут изменить форму;
- нажмите кнопку .
Для установки и снятия защиты во время разработки или изменения формы можно нажать кнопку на панели инструментов Формы.
ЗАДАНИЕ
Разработайте форму Электронная анкета (рис. 2.42), которая позволит в интерактивном режиме работы вводить номер курса, выбирать названия факультета, давать ответы на поставленные в анкете вопросы путем заполнения полей или выбором соответствующих переключателей.
Форма документа должна быть разработана как шаблон, который состоит из нескольких разнотипных по технологии подготовки зон:
- текст, поясняющий технологию работы пользователя с формой;
- рисунок;
- поле ввода номера курса;
- список наименований факультетов (добавление нового факультета или корректировка его названия в процессе ввода невозможны);
- таблица А, которая состоит из постоянной части в виде фиксированных названий строк (1 — 7) и переменной части в виде полей ввода во 2-ю колонку и ячейки итогов;
- таблица В, которая состоит из постоянной части в виде фиксированных названий строк (1 — 8) и переменной части в виде полей ввода во 2-ю колонку и ячейки итогов;
- таблицы Уровень дохода, Дополнительные заработки. Семейное положение. Каждая таблица состоит из постоянной части в виде заголовка и фиксированных названий строк, а также переменной части в виде флажков. Выполнение задания рекомендуется производить по этапам;
1-й этап — создание постоянной части формы в виде текста и таблиц;
2-й этап — внедрение рисунка;
3-й этап — создание переменной части формы;
4-й этап — установка защиты и сохранение формы.
Рис. 2.42. Форма документа Электронная анкета (файл Анкета.dос)
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
1-й этап — создание постоянной части формы в виде текста и таблиц
1. Создайте новый документ. Для этого выполните команду Файл, Создать с подтверждением в диалоговом окне установленных по умолчанию параметров документа, определяемых переключателем Документ и типом Обычный.
2. Введите название формы (см. рис. 2.42), пользуясь шрифтом Times New Roman, 12 пт, разряженный (2пт), полужирный.
3. Введите текст, поясняющий заполнение таблиц А и В, а также поясняющий текст внизу Электронной анкеты тем же шрифтом, но обычного вида.
Примечание. Остальной текст будете вводить шрифтом Times New Roman, 12 пт, обычный.
Для номера курса и названия факультета оставьте пустое место.
4. Создайте таблицы А и В, пользуясь освоенной ранее технологией формирования таблиц. Мы предлагаем придерживаться следующих рекомендаций:
- создайте общую таблицу из 5 столбцов и 9 строк, задав ширину столбцов, как на рис. 2.42;
- 1-м столбце разместите названия строк таблицы А и перенумеруйте их. Для этого выделите ячейки с названиями и выполните команду Формат, Список,Нумерованный-1,2,3;
- в 4-м столбце разместите названия строк таблицы В и перенумеруйте их;
- установите указатель мыши на таблицу и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите команду Автоформат и отмените флажок в графе Границы. Затем, используя кнопку на панели инструментов Форматирование, сформируйте рамку для таблиц, как на рис. 2.42.
5. Создайте таблицы Уровень дохода. Дополнительные заработки. Семейное положение, пользуясь освоенной ранее технологией формирования таблиц. Мы предлагаем придерживаться следующих рекомендаций:
- создайте общую таблицу из 8 столбцов и 4 строк, задав ширину столбцов, как на рис. 2.42;
- объедините 1-ю и 2-ю ячейки первой строки таблицы и наберите название Уровень дохода, аналогичным образом введите названия двух оставшихся таблиц;
- в 1-м столбце разместите названия строк таблицы Уровень дохода, в 4-м столбце — названия строк таблицы Дополнительные заработки, а в 7-м — таблицы Семейное положение;
- установите указатель мыши на таблицу и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите команду Автоформат и отмените флажок в графе Границы. Затем, используя кнопку на панели инструментов Форматирование, сформируйте рамку для таблиц, как на рис. 2.42, чтобы получились три отдельные таблицы.
2-й этап — внедрение рисунка
1. Внедрите рисунок в форму, используя следующие технологические операции:
- установите курсор в том месте Электронной анкеты, где должен находиться рисунок;
- выполните команду Вставка, Рисунок, Картинки;
- на вкладке Графика выберите пункт Научная графика, выделите рисунок с изображением манускрипта и нажмите кнопку ;
- установите указатель мыши на вновь внедренный в форму рисунок и нажмите сначала левую кнопку мыши, а потом правую. В появившемся меню выполните команду Формат рисунка и установите следующие параметры:
Вкладка Размер
Ширина: точно 1,36см; высота √ точно 1,6 см
Сохранить пропорции: флажок
Относительно исходного размера: флажок
Вкладка Положение
По горизонтали: 3,05 см относительно страницы
По вертикали: 0,61 см относительно абзаца
Поверх текста: флажок
Перемещать вместе с текстом: флажок
3-ий этап — создание переменной части формы
Внимание! Вставку полей формы можно организовать с помощью команды Вид, Панели инструментов, где установкой флажка Формы отображается на экране панель Форма.
1. Разместите Текстовое поле в заголовок анкеты, выполнив технологические операции:
- установите курсор в место вставки поля для номера курса;
- выполните вставку текстового поля нажатием кнопки на панели Форм;
- сделайте настройку поля Текст. Для этого поставьте указатель мыши на поле и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите команду Свойства и установите в диалоговом окне следующие параметры (также можно использовать кнопку на панели инструментов Формы).
Тип: число, Максимальная длина: 1
Число по умолчанию: 1
Формат числа: 0 (целое)
Закладка: Текстовое поле 1 (присваивается системой)
Выполнить макрос при входе/выходе: нет
Разрешить изменения: флажок
2. Разместите Поле со списком в заголовок анкеты:
- установите курсор в место выбора названия факультета;
- выполните вставку поля нажатием кнопки на панели Формы,
- сделайте настройку поля Список. Для этого поставьте указатель мыши на поле и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите команду Свойства и установите в диалоговом окне следующие параметры:
Список элементов формируется посредством ввода в поле ╚Элемент╩ названий факультетов: экономический, физический, социологический, химический, филологический
Выполнить макрос при входе/выходе: нет
Закладка: Поле со списком 1 (по умолчанию присваивается системой)
Разрешить изменения: флажок
3. Разместите Текстовые поля во вторую колонку таблиц А и В. Технологический процесс будет состоять из следующих операций:
- установите курсор в ячейку 2-й колонки таблицы, где будет находиться поле вводимого числа;
- выполните вставку Текстового поля по аналогии с п. 1;
- сделайте настройку Текстового поля по аналогии с п. 1.
Тип: число, Ограничение длины: нет
Число по умолчанию: 0,00%. Формат числа: 0,00%
Выполнить макрос при входе/выходе: нет
Закладка: Текстовое поле 2 (по умолчанию присваивается системой)
Разрешить изменения: флажок
Текст справки: число меньше 1, вызов по нажатии
Внимание! Выполните описанный выше технологический процесс: для таблицы А — 7 раз, для таблицы В — 8 раз.
4. Для формирования итогов в таблицах А и В воспользуйтесь следующей технологией:
- установите курсор в пустую ячейку строки ИТОГО;
- выполните команду Таблица, Формула;
- в появившейся вкладке отображается формула SUM(ABOVE)*100 и формат вычисленного значения 0,00%, для подтверждения которых нажмите кнопку .
5. Разместите поля типа Флажок во вторую колонку таблиц Уровень доход, Дополнительные заработки. Семейное положение. Для этого:
- установите курсор в ячейку 2-й колонки таблицы, где будет находиться поле Флажок;
- выполните вставку поля с помощью кнопки на панели инструментов Формы;
- сделайте настройку поля Флажок по аналогии с технологией настройки в п.1.
Размер: точно 12 пт, По умолчанию: снят
Выполнить макрос при входе/выходе: нет
Закладка: переключатель # (# — порядковый номер переключателя)
Разрешить изменения: флажок
4-й этап — защита и сохранение шаблона формы
1. Установите защиту формы от изменений. Для этого:
- введите команду Сервис, Установить защиту;
- установите переключатель Ввода данных в поля форм;
- введите пароль (до 15 символов), который будет запрашиваться при попытках внесения изменений в форму или снятия с нее защиты.
2. Сохраните шаблон. Для этого:
- введите команду Файл, Сохранить как;
- укажите имя файла, например АНКЕТА, а в графе Тип файла выберите Шаблон документа;
- укажите имя диска и выберите каталог для записи файла;
- нажмите кнопку .
Формы захвата в воронках, поля форм
В данной статье мы рассмотрим, как добавить форму захвата в воронку продаж и как настраивать её поля и внешний вид.
Форма захвата (иногда её ещё называют «лид-форма») — это всплывающее окно, в которое клиент вносит свои данные (имя, телефон, e-mail) для того, чтобы оставить заявку или получить обратную связь.
- Типы форм захвата
- Типы элементов формы
- Общие настройки формы
- Поля формы
- Редактирование формы
- Вставка картинки
- Текст
- Кнопка вызова формы
- Видео
- Подписка на новости
Типы форм захвата
Чтобы добавить на страницу воронки форму захвата, нажмите кнопку добавления блока, после чего во вспылывающем окне выберите пункт «Формы захвата» (рис. 1).
Рисунок 1.
Всего доступно несколько форм захвата. Рассмотрим ниже каждую из них.
Обычная форма (рис. 2):
Рисунок 2.
В данной форме есть следующие поля для заполнения: имя клиента, телефон, почта.
Форма подписки (рис. 3):
Рисунок 3.
В данной форме есть только поле для ввода e-mail.
Форма с картинкой справа (рис. 4):
Рисунок 4.
В данной форме есть такие же параметры, как и в обычной форме (рис. 2), а ещё добавлена картинка справа. Поля для ввода располагаются вертикально.
Форма с картинкой слева (рис. 5):
Рисунок 5.
Данная форма аналогична форме с картинкой справа (рис. 4), только картинка и форма захвата поменяны местами.
Форма с текстом справа (рис. 6):
Рисунок 6.
Данная форма аналогична форме с картинкой справа (рис. 4), только вместо картинки размещен текст.
Форма с текстом слева (рис. 7):
Рисунок 7.
Данная форма аналогична форме с картинкой слева (рис. 5), только текст размещен справа.
Форма по центру (рис. 8):
Рисунок 8.
Данная форма аналогична обычной форме (рис. 2). Различие заключается в вертикальном расположении элементов и их центрировании на странице.
Форма с видео (рис. 9):
Рисунок 9.
Данная форма аналогична форме с картинкой справа (рис. 4), только вместо картинки размещается видео.
Типы элементов формы
Ниже мы приведем сравнительную таблицу — в каких типах форм захвата какие элементы есть:
Тип формы \ Элемент
Кнопка вызова формы
Кнопка действия
Подписка на новости
Форма подписки
Форма с картинкой справа
Форма с картинкой слева
Форма с текстом справа
Форма с текстом слева
Форма по центру
Форма с видео
На основе данной таблицы можно можно сделать вывод, что у форм захвата могут быть следующие элементы:
- поля для ввода контактов
- кнопка отправки данных
- чекбокс подтверждения обработки персональных данных
- картинка
- текст
- дополнительный заголовок
- кнопка вызова формы
- кнопка действия
- видео
- функция подписки на новости
Общие настройки формы
Перейдите в настройки блока с формой обратной связи.
В открывшемся окне перейдите на вкладку «Внешний вид» (рис. 10):
Рисунок 10.
На этой вкладке вы можете:
- выбрать цветовую схему
- задать отступ сверху и снизу
- добавить изображение на фон
- настроить отображение блока в мобильной версии
Поля формы
Рассмотрим подробно настройку вкладки «Форма» — «Поля формы» (рис. 11).
Рисунок 11.
Заголовок — заголовок блока, он выделяет название блока в воронке.
Подзаголовок — находится под заголовком, имеет меньший шрифт и в нем описана суть формы захвата.
Текст кнопки — текст, который отображается на кнопке.
Показывать соглашение — данная опция отображает согласие клиента на обработку персональных данных в рамках 152-ФЗ.
Соглашение принято по умолчанию — если поставить эту галочку, то согласие клиента на обработку данных по умолчанию уже будет стоять в форме.
Текст пользовательского соглашения — в данном поле рекомендуется разместить ссылку на пользовательское соглашение.
Также, под списком уже существующих полей есть кнопка Добавить новый элемент — она позволяет добавить новое поле в форму. Рассмотрим его более подробно (рис. 12).
Рисунок 12.
- данная область позволяет перетаскивать поле вверх или вних путем зажатия на нем левой кнопки мыши
- название для поля
- здесь вы можете задать связь поля и соответствуюего поля лида в CRM
- активировав данную галочку, вы сделаете поле обязательным для заполнения
- данная кнопка удаляет поле
Связь настроек формы захвата и их представления в форме захвата проиллюстрирована на рис. 13.
Рисунок 13.
Вкладки «Действия после отправки», «Цели» и «Товар» более подробно описаны в отдельной инструкции.
Редактирование формы
Вставка картинки
Вставка картинки доступна в формах «Форма с картинкой справа» и «Форма с картинкой слева».
Для того, чтобы отредактировать картинку после размещения такой формы, наведите курсор на картинку и нажмите на значок редактированиея (рис. 14).
Рисунок 14.
Более подробно работа с изображениями в воронке описана в отдельной статье.
Текст
Вставка текста доступна в формах захвата «Форма с текстом справа», «Форма с текстом слева», «Текст с кнопкой», «Текст с заголовком и кнопкой».
Для редактирования текста наведите курсор на текст и нажмите на значок редактирования (рис. 15).
Рисунок 15.
Более подробно работа с текстами в воронке описана в отдельной статье.
Кнопка вызова формы
Данный способ вызова формы описан в соответствующей статье.
Видео
Вставка видео используется только в форме захвата с видео. Для вставки видео в настройках формы перейдите во вкладку «Настройка видео», вставьте ссылку на видео и сохраните настройки (рис. 16):
Рисунок 16.
Подписка на новости
Свойством подписывать пользователей на новости обладают все формы захвата — при условии, что в полях формы указана почта для заполнения. Тогда, если клиент ввёл в форму свой e-mail и отправил форму — он автоматически добавится в список подписчиков на новости.
Готово. Мы рассмотрели, как добавить форму захвата в воронку продаж и как настраивать её поля и внешний вид.
Другие статьи по теме
- Шапки, меню в воронках
- Обложки в воронках
- Загрузка изображений в воронках
- Работа с текстом в воронках
- Настройки форм захвата в воронке