Как в комплексной автоматизации взять предоплату клиентов

Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?

Условия, по которым будет осуществляться продажа товаров клиентам, (предоплата, кредит и т.д.) можно регистрировать непосредственно в документах продажи (заказ клиента, накладная и т.д.). Если на предприятии одни и те же условия применяются для нескольких клиентов, то для их регистрации удобно использовать Типовые соглашения. Для наиболее важных клиентов можно регистрировать отдельные условия с помощью индивидуальных соглашений.

Для того чтобы в программе можно было оформлять типовые и индивидуальные соглашения в настройках программы (Администрирование – CRM и продажи) укажите вариант использования соглашений Типовые и индивидуальные соглашения.

Количество создаваемых типовых соглашений зависит от того, какие условия применяются при продаже товаров различным клиентам на предприятии.

Рассмотрим несколько простых примеров создания типовых соглашений.

Товар отгружается оптовым покупателям по оптовым ценам только после 100 % предоплаты.

Для того чтобы зарегистрировать такие условия, нужно создать типовое соглашение. В соответствии с условиями задачи в типовом соглашении зарегистрировать вид цен, по которым будут продаваться товары оптовым клиентам, ввести информацию об оплате и зарегистрировать список тех клиентов, для которых будут действовать эти условия.

Типовое соглашение создается в разделе Маркетинг и планирование. В новом типовом соглашении укажите наименование соглашения (Оптовые продажи (предоплата)); период действия соглашения (текущий год); параметры налогообложения (Продажа облагается НДС); валюту, в которой будут оформляться документы по соглашению. Если документы оптовым клиентам могут оформляться только от имени одной организации, то укажите эту организацию в соглашении («Торговый дом «Комплексный»). Если документы оптовым клиентам могут оформляться от имени любой организации, то организацию в соглашении не нужно указывать. Информация об организации будет заполняться при вводе документов оптовым клиентам.

В качестве вида цен укажите оптовые цены. Предварительно информацию о данном виде цен и правилах их расчета необходимо зарегистрировать в справочнике Виды цен.

В соответствии с условиями задачи в графике оплаты должен быть один этап – предоплата 100 %. Это соответствует этапу оплаты – Аванс (до обеспечения) – 100 %. В графике оплаты можно также указать тот календарь, по которому будут рассчитываться даты оплаты, и количество дней отсрочки авансового платежа. Информацию обо всех графиках оплаты предварительно необходимо занести в справочник Графики оплаты. В соглашении информация о графике оплаты выбирается из выпадающего списка всех зарегистрированных графиков оплаты.

Использование шаблонов графиков оплаты не является обязательным. Вариант планирования оплаты устанавливается в разделе Администрирование –CRM и продажи.

Если на предприятии применяется только два варианта оплаты (предоплата и/или кредит), то можно установить упрощенный вариант планирования оплаты и заполнять этот вариант оплаты непосредственно в соглашении, без использования графиков оплаты.

Все остальные параметры в соглашении нужно заполнить в соответствии с условиями, которые применяются на предприятии при работе с оптовыми клиентами.

Теперь необходимо определить список клиентов, которые будут являться оптовыми покупателями и будут работать в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Для определения списка клиентов используются Сегменты клиентов (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники).

В списке сегментов нужно создать новый сегмент клиентов Оптовые клиенты. Список клиентов будем заполнять вручную, поэтому нужно установить для сегмента способ формирования Формировать вручную.

Для заполнения списка клиентов (оптовых покупателей) выберите команду Состав сегмента в панели навигации формы сегмента, нажмите кнопку Добавить в сегмент. Для заполнения списка клиентов можно использовать множественный выбор, то есть отметить в списке нужных клиентов, используя стандартные возможности «1С:Предприятия 8», и нажать кнопку Выбрать.

Информацию о созданном сегменте партнеров внесите в типовое соглашение. После проверки всех параметров типового соглашения установите для него статус Действует.

Теперь при оформлении документов и выборе клиента, который определен в сегменте Оптовые клиенты, будет автоматически подставляться соглашение, которое мы определили для оптовых покупателей. В соответствии с соглашением автоматически заполнятся те условия продаж, которые мы зарегистрировали в типовом соглашении.

При заполнении информации о товарах будет заполняться информация о виде цен – оптовая и значение цен, которое зарегистрировано для данного вида цен на дату оформления документа (документом Установка цен номенклатуры).

В соответствии с указанным графиком оплаты будут заполнены этапы оплаты в заказе клиента. При заполнении даты оплаты автоматически учитываются тот календарь и то количество дней отсрочки платежа, которые мы задали в графике оплаты.

Важно отметить, что наличие предоплаты по конкретному заказу будет контролироваться только в том случае, если в соглашении или в договоре установлен порядок расчетов По заказам.

Рассмотрим еще один пример.

Предприятие продает обувь по сниженным (дилерским) ценам тем клиентам, которые за прошлый месяц продали товар на сумму более 50 000 рублей. Все остальные товары таким клиентам продаются по оптовым ценам. Исключение составляет отдельный список товаров, которые продаются по эксклюзивным ценам. Для таких клиентов предусмотрена возможность частичной предоплаты: 30 % клиенты платят до отгрузки товара, остальные 70 % оплаты клиенты могут перечислить в течение недели (кредит на неделю).

Назовем таких клиентов дилерами обуви и определим для них условия в типовом соглашении. В соответствии с условиями задачи необходимо указать различные виды цен для разных групп товаров. Для этих целей используются ценовые группы. Распределяем товары по ценовым группам и для каждой ценовой группы в соглашении указываем свой вид цен.

Основным видом цен в примере является оптовая цена (информация об этой цене заполняется на странице Условия продаж), обувь и эксклюзивные товары мы будем продавать соответственно по дилерским (сниженным) ценам и специальным ценам.

В качестве условий оплаты на странице Условия продаж выберите график оплаты – Частичная предоплата, в котором определите этапы оплаты: предоплата (до отгрузки) и кредит (после отгрузки).

Теперь нужно определить список клиентов, которые смогут работать по данным условиям. Для этого необходимо создать новый сегмент партнеров Дилеры (обувь). Этот сегмент партнеров следует указать в типовом соглашении с теми условиями продаж, которые мы определили для дилеров обуви.

Далее нужно сформировать список клиентов, которые будут относиться к данному сегменту. По условиям примера необходимо анализировать продажи за прошлый месяц и периодически обновлять список клиентов, которые будут работать по данным условиям. То есть типовое соглашение должно быть доступно только тем клиентам, которые будут выполнять указанные условия. Поэтому в сегменте партнеров Дилеры (обувь) следует указать способ формирования Периодически обновлять.

Чтобы настроить условия, в соответствии с которыми должен формироваться список партнеров, нажмите кнопку Редактировать. В программе предусмотрены определенные шаблоны (варианты схемы компоновки данных), которые помогают задавать различные условия при формировании сегментов. В нашем примере используется условие по объему продаж, поэтому в качестве схемы компоновки данных выберите шаблон По продажам.

В качестве условий укажите, что будет анализироваться только список клиентов, у которых Выручка более 50 000 рублей (информация о сумме задается в валюте, которая определена как валюта управленческого учета). Кроме этого, необходимо задать период, в течение которого должны выполняться эти условия. Информация заполняется на странице Параметры. В качестве периода задайте прошлый месяц. При выполнении регламентного задания программа будет автоматически анализировать данные за предыдущий месяц.

После того как все условия заданы, необходимо завершить редактирование настроек сегмента и сформировать список клиентов (кнопка Сформировать). Список клиентов, которые удовлетворяют условиям, можно посмотреть, выбрав команду Состав сегмента.

При оформлении документов с данными партнерами будет доступно для выбора типовое соглашение, в котором определены условия продаж дилерам обуви.

В то же время в следующем месяце партнер может не выполнить условия по сумме продаж, и тогда продажа товаров по этим условиям (типовое соглашение) будет ему недоступна.

Анализ партнеров, которые выполняют указанные условия, может производиться автоматически. Для этих целей используется регламентное задание. При создании сегмента с указанием способа формирования Периодически обновлять автоматически создается регламентное задание по данному сегменту. Выполнение регламентного задания может быть инициировано пользователем в любой момент. Предусмотрена также возможность выполнения регламентного задания с определенной периодичностью по заданному пользователем расписанию, например раз в месяц. Расписание выполнения регламентного задания определяется в форме сегмента (Расписание).

Для одного партнера могут одновременно действовать несколько типовых соглашений. То есть партнер в соответствии с определенными для него условиями может одновременно принадлежать к нескольким сегментам партнеров. В этом случае менеджеру предлагается список тех типовых соглашений, которые действуют для партнера, и он сам определяет, по каким условиям клиент должен работать.

Для клиента может быть определено индивидуальное соглашение, в котором определяются индивидуальные условия продаж для конкретного клиента. Основой для индивидуального соглашения может являться типовое соглашение. То есть в индивидуальном соглашении фактически уточняются те типовые условия продаж, которые определены на предприятии.

В индивидуальном соглашении с клиентом можно зафиксировать индивидуальные цены для клиента на определенный список товаров. В том случае, если для клиента определено одно индивидуальное соглашение, именно оно и будет подставляться автоматически после выбора клиента в документах продажи.

Выберите раздел

• Все вопросы 110
• 1С:Бухгалтерия 8 473
• Интеграция с Маркетплейсами из 1С 8
• 1С:Управление нашей фирмой 8 19
• 1С:Управление Торговлей 8 183
• 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 242
• 1С:Комплексная Автоматизация 8 83
• Бюджетный учет 5
• 1С:Бухгалтерия 7.7 41
• Другие конфигурации 34

Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка на складе после предварительной оплаты клиента?

Для оформления данной операции используется документ Заказ клиента.

Для оформления данной операции в настройках программы (раздел Администрирование – CRM и Продажи) должен быть включен флажок Заказы клиентов. Для оформления данной операции можно использовать варианты работы Заказ со склада и Заказ со склада и под заказ. В методике применяется режим работы Заказ со склада и под заказ.

Новый документ может быть введен из списка документов Заказы клиентов (раздел Продажи) или создан на основании сделки с клиентом, коммерческого предложения или задания торговому представителю. Порядок ввода и заполнения полей в этих случаях описан в соответствующих разделах справочника. В данном разделе будем рассматривать тот вариант, когда заказ клиента вводится из списка документов.

Следует отметить, что порядок работы с заказом клиента зависит от тех условий, которые определяются соглашением с клиентом и не зависит от того, каким именно образом был создан новый заказ клиента.

При вводе нового документа после выбора информации о партнере автоматически устанавливаются реквизиты, которые мы установили в соглашении для данного партнера.

В предыдущих разделах справочника мы уже рассматривали вопрос о том, как оформить соглашение с клиентом, как ввести информацию о ценах и скидках, которые будут действовать в рамках данного соглашения.

Ввод нового клиента в форму заказа можно начать с ввода информации о партнере (Клиент) или информации о юридическом лице партнера (Контрагент). Для ввода информации о клиенте можно использовать режим быстрого ввода.

Например, если нам известна информация об ИНН клиента, то информацию о первых цифрах ИНН можно ввести в поле Клиент или Контрагент и нажать кнопку Enter. Если программа сможет однозначно идентифицировать эту информацию, то она автоматически заполнит данные о контрагенте. В том случае, если однозначной идентификации не произошло, будет предложен список значений (как это показано на рисунке), из которого требуется выбрать нужное.

Аналогичным образом можно произвести заполнение по первым буквам наименования партнера (клиента).

После ввода информации о клиенте автоматически заполняется вся доступная информация, если она может быть однозначным образом идентифицирована:

• если для клиента определено одно юридическое лицо, то после ввода информации о клиенте будет автоматически заполнена информация о контрагенте;
• если клиент работает всегда по одним и тем же условиям, то есть для него действует индивидуальное или вполне определенное типовое соглашение, то информация об этом соглашении будет автоматически заполнена в документе;
• если по условия соглашения расчеты должны вестись по договорам и для юридического лица партнера (контрагента) определен один договор, то информация об этом договоре будет автоматически заполнена в документе.

Если для клиента возможен выбор – клиент может работать по нескольким соглашениям или от имени нескольких юридических лиц, то эту информацию нужно дополнительно заполнить в документе, указав необходимые данные в соответствующих полях документа.

При вводе нового документа программа автоматически заполняет информацию об организации и складе в соответствии со статистикой указания этой информации в предыдущих документах данного типа, если эта информация не указана в соглашении. То есть если менеджер оформляет заказы от имени одной организации на один склад, то при вводе последующих документов (при вводе третьего документа) эта информация заполнится автоматически.

Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбран партнер «Саймон и Шустер». В качестве соглашения с клиентом выбрано соглашение Оптовые продажи (предоплата). При оформлении документа будут использоваться те параметры, которые установлены в этом соглашении.

Для просмотра параметров, установленных в соглашении, нужно нажать кнопку рядом с названием соглашения.

По условиям примера товар должен резервироваться по заказу клиента только после полной оплаты покупателем. Поэтому в соглашении с клиентом выбран график оплаты Предоплата, в котором указан 100 % авансовый платеж с отсрочкой платежа 5 дней. В соответствии с этим параметром будет автоматически рассчитана дата оплаты (гиперссылка К оплате) в документе. Заполнение даты оплаты будем производить позже, после того как определимся с суммой заказа (перечнем заказанных позиций).

Дата оплаты может рассчитываться в соответствии с календарными или рабочими днями. Это определяется установкой флажка в графике оплаты. В нашем случае используется Учет отсрочки по календарным дням. Поэтому дата оплаты будет рассчитана с учетом выходных дней.

По умолчанию для данного клиента установлена оптовая цена (Вид цены – оптовая). Информация об этой цене и будет использоваться при заполнении цен на товары в документе.

В соглашении с клиентом установлена валюта – рубли (RUB). Эта валюта и установилась по умолчанию в заказе клиента. Заказ клиента может быть оформлен в любой валюте, зарегистрированной в справочнике Валюты. Информация о валюте заполняется на странице Дополнительно.

Валюта, установленная в заказе клиента, будет являться той валютой, в которой ведутся взаиморасчеты с партнером. Валюта взаиморасчетов, указанная в заказе, жестко связана с валютой взаиморасчетов по договору. Если взаиморасчеты с клиентом ведутся по договорам, то в качестве договора в заказе клиента можно будет указать только тот договор, валюта которого совпадает с валютой заказа.

В рамках одного соглашения могут быть оформлены заказы с ведением взаиморасчетов в разных валютах и по разным договорам. В соответствии с условиями, указанными в соглашении указание договора не требуется, поэтому в документе информация о договоре указана не будет.

Следует помнить, что если заказ клиента будет оформляться в валюте, отличной от валюты соглашения, то это будет нарушением условий продажи. Оформить такой заказ сможет только тот менеджер, для которого включено право отклонения от условий продаж, или для этого заказа необходимо будет провести дополнительное согласование отклонений от условий продаж.

В нашем примере заказ клиента будем оформлять в валюте, которая указана в соглашении, в рублях. В соответствии с условиями соглашения в документе автоматически заполнилась информация об организации «Торговый дом «Комплексный», от имени которой будет оформляться заказ клиента.

Информация о складе, на котором будет резервироваться товар, в заказе клиента заполнилась в соответствии с ранее оформленными документами (по статистике использования). Будем рассматривать вариант, когда товар резервируется и отгружается с одного склада. В соответствии со статистикой заполнился склад Центральный склад. Изменим склад и укажем склад «Бытовая техника». Следует напомнить, что склады в редакции 11 конфигурации «Управление торговлей» – это складские территории, которые могут быть разделены на несколько помещений. Фактическая отгрузка товаров может быть в дальнейшем произведена из разных помещений одной складской территории. В то же время предусмотрена возможность указать в одном заказе группу, в которую будет включено несколько складских территорий.

На складе «Бытовая техника» контролируются остатки товаров с учетом ранее зарезервированных товаров (установлен флажок Контролировать обеспечение).

После определения основных параметров заказа переходим к подбору товаров в табличную часть документа. При подборе товаров можно использовать вариант быстрого подбора по первым буквам краткого наименования или по артикулу товара.

При таком варианте подбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (если они зарегистрированы на дату оформления документа).

Можно также использовать вариант подбора товаров с помощью диалогового окна Подбор номенклатуры. Вызов диалогового окна подбора производится при нажатии кнопки Подобрать товары.

Принцип подбора одинаков во всех документах. Он уже рассматривался при оформлении коммерческих предложений.

Остановимся на некоторых особенностях подбора при продаже товаров.

В рассматриваемом примере товар резервируется из текущего свободного остатка на складе. Поэтому при подборе следует анализировать текущие остатки товаров на складе и подбирать те товары, которые есть в доступном остатке. Информация о доступном остатке товаров показывается для склада, который указан в документе, если установлен вариант показа Подробная информация об остатках (показать). Поскольку в нашем примере товар должен отгружаться из текущего остатка, то следует установить фильтр по наличию товаров на текущем складе (Только в наличии на складе Бытовая техника).

Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаются фиксированные цены. Информация о ценах заполняется в соответствии с тем типом цен, который указан в документе. Поэтому при подборе рекомендуется исключить запрос количества и цен. Это ускорит процесс подбора товаров в табличную часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать цены и указывать количество товаров при подборе, то можно оставить вариант запроса количества и цены (Все действия – Настройки – Запрашивать количество и цену).

При подборе товаров можно использовать различные варианты поиска товаров. Для ограничения списка товаров можно использовать фильтр по видам и свойствам номенклатуры.

Особенностью данного отбора является то, что при его использовании можно установить отбор по дополнительным сведениям (дополнительным свойствам и реквизитам), которые мы произвольным образом добавили для товаров. Список тех параметров, по которым необходимо производить отбор, нужно предварительно добавить в справочник Виды номенклатуры. Для каждого вида номенклатуры могут быть установлены свои параметры отбора.

Например, при установке флажка у конкретного значения параметра произойдет быстрый отбор и в списке будут показаны только те холодильники, которые имеют выбранный тип (марку). Если дополнительно установлен фильтр по наличию товара, то в списке будут показаны только те выбранные марки холодильников, которые есть в наличии на конкретном складе.

Этот способ подбора удобно использовать также для отбора товаров по свойствам характеристик. Например, если нам необходимо отобрать обувь 36-го размера, то мы можем установить отбор по виду номенклатуры «Обувь» и отбор по свойству характеристики – 36-й размер.

Используя возможность отбора по дополнительным свойствам, можно быстро найти те товары, которые обладают такими же свойствами, как исходный товар. Причем это можно сделать в общем списке, не устанавливая фильтр по видам и свойствам. Для этого используется команда контекстного меню Товар со схожими свойствами.

Для поиска товаров можно также использовать быстрый поиск по контексту. Например, если в списке электротоваров нужно найти кофеварки, то достаточно набрать эту информацию в строке поиска. При использовании такого варианта поиска следует использовать полнотекстовый поиск данных. Настройка варианта поиска производится по команде Все действия – Настройки – Настроить поиск.

Подбор товаров в документ производится двойным щелчком мыши или с помощью клавиши Enter. Товары могут быть сразу перенесены в документ или предварительно добавлены в диалоговое окно Подобранные товары, а затем перенесены в документ. Это зависит от положения переключателя Всего подобрано позиций. (показать).

Если флажок установлен, то после проверки списка подобранных товаров нужно нажать кнопку Перенести в документ. Если не установлен, то товары автоматически переносятся в документ в момент подбора.

При подборе товаров можно посмотреть список тех товаров, которые обычно продаются с подобранным товаром (С подобранной номенклатурой совместно продается). Для показа таких товаров должен быть установлен флажок Номенклатура, продаваемая совместно в разделе Администрирование – Номенклатура. Список товаров, которые совместно продаются настраивается в разделе Нормативно-справочная информация – Настройки и справочники.

После того как товары подобраны в документ, необходимо уточнить состояние обеспечения для данных товаров, то есть сможем ли мы обеспечить отгрузку данного товара с учетом ранее зарезервированных товаров. Для этого в заказе необходимо вызвать обработку Состояние обеспечения.

В состоянии обеспечения мы видим, что все отобранные нами позиции отмечены зеленым цветом. Это означает, что все товары можно отгрузить со склада (доступно полное обеспечение).

В данном случае мы не рассматриваем вариант, когда недостающий товар можно заказать у поставщика, а также возможность частичной отгрузки по заказу. Эти вопросы мы рассмотрим в следующих разделах.

Предварительный список товаров нам необходим для расчета суммы предоплаты и выставления счета клиенту. Резервирование товаров будет производиться после того, как мы зарегистрируем поступление оплаты от клиента. После того как мы определились с суммой заказа, необходимо заполнить информацию о сумме авансового платежа в соответствии с графиком оплаты.

Для заполнения информации о платеже нужно нажать кнопку Заполнить этапы по графику. При заполнении информации о платеже мы можем указать вид оплаты (наличная, безналичная, платежная карта).

Предположим, что клиент будет оплачивать заказ путем перевода денежных средств на расчетный счет нашего предприятия. Нужно указать все эти данные на странице в диалоговом окне Правила оплаты.

Следует обратить внимание еще на один параметр, который мы можем заполнить в документе, – Желаемая дата отгрузки.

Программа предлагает заполнить эту дату в соответствии с предполагаемой датой перечисления аванса клиентом, поскольку отгрузка товаров может производиться только после полной оплаты заказа клиента.

После того как все данные введены в документ, нужно установить в документе Заказ клиента статус К выполнению. Так как мы не хотим резервировать товар до момента получения оплаты от клиента, то для всех строк заказа установим действие Не обеспечивать. Для группового заполнения можно использовать команду Заполнить обеспечение.

Поскольку мы оформили документ в соответствии с условиями продаж, то дополнительного согласования заказа у руководства нам производить не требуется.

После того как мы установили у заказа клиента статус К выполнению, изменилось состояние заказа. В заказе установился статус Ожидается аванс (до обеспечения). Товар по заказу нельзя будет отгрузить (установить действие Отгрузить для строк заказа), если не зарегистрирована оплата заказа.

Контроль необходимости предоплаты будет происходить только в том случае, если используется порядок ведения взаиморасчетов По заказам.

Выберите раздел

• Все вопросы 110
• 1С:Бухгалтерия 8 473
• Интеграция с Маркетплейсами из 1С 8
• 1С:Управление нашей фирмой 8 19
• 1С:Управление Торговлей 8 183
• 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 242
• 1С:Комплексная Автоматизация 8 83
• Бюджетный учет 5
• 1С:Бухгалтерия 7.7 41
• Другие конфигурации 34

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях программы 1С:Комплексная автоматизация 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам. Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.

Режимы ведения взаиморасчетов

Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):

Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.

Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.

Алгоритм заполнения правил оплаты:

Пример. Расчеты по договорам.

• Срок поставки = 2 дн.
• Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
• Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.

При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.

В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

Пример. Расчеты по заказам.

Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

Введен документ оплаты Поступление безналичных ДС от 10.08.18 г. по варианту оплаты Предоплата (до отгрузки) на сумму 5000 руб.

Дата платежа по кредитным вариантам оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданным по соглашении, и желаемой датой отгрузки по заказу.

Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).

В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно откорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной.

Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.

В результате проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа указывается кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.

Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн»)

В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:

• Перераспределение производится с момента изменения документа, а не сначала месяца.
• Распределение вынесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов.
• Реализовано указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам) (доступно и в режиме ведения взаиморасчетов Офлайн).
• Доступна информация о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).
• Реализован анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с применением соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).
• Расширены версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами.
• Запрет отгрузки производится при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность).

Порядок операции и Порядок зачета в регистрах «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»

Порядок операции выступает разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета — для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.

• — 4 символа
• — 2 символа
• — 2 символа
• — 1 символ (1-заказы,2-реализации,3-сторно реализаций,4-оплаты)
• — 2 символа
• — 2 символа
• — 2 символа
• — 2 символа – номер документа по порядку
• — 11 символов

Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.

Например, в регистре «Расчеты с клиентами» формируется запись по ресурсу Порядок операции, который содержит следующие данные:

• 20180711 — дата документа;
• 2 – тип документа реализации;
• 180851 (часы, минуты, секунды) – время создания документа;
• ПР00-0000024 – номер документа.

Порядок зачета документов

Реализован порядок зачет оплаты документов:

• По плановой дате платежа (новый порядок зачета оплаты) — оплата будет распределяться в порядке увеличения плановой даты платежа.
• По дате документа (действует по умолчанию) – оплата будет распределяться в порядке увеличения даты документа.

Порядок настраивается по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов.

Распределение оплаты по дате документа происходит по следующему алгоритму:

• По порядку даты документа.
• Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
• Если вид документа одинаков, то по времени документа.
• Если время документа одинаковое, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.

Распределение оплаты по плановой дате платежа прjисходит по следующему алгоритму:

• По порядку даты планового погашения.
• Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
• Если вид документа одинаков, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.

Пример. Зачет накладных по дате документа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

• Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
• Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
• Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

• Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4000 руб.
• Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10000 руб.
• Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1000 руб.

Пример порядка зачета оплаты по дате документа.

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализация ПР00-000024 формирует движения:

• по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10000 руб.).
• по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);

После зачета оплаты остаток аванса составляет 1000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализация ПР00-000023 формирует движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

В результате зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составит 3000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:

• по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4000 руб.).
• по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);

Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

• Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
• Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
• Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

Оформлены накладные:

• Реализация ПР00-000023, дата платежа 18.07, на сумму 4000 руб.
• Реализация ПР00-000024, дата платежа 18.07, на сумму 10000 руб.
• Реализация ПР00-000025, дата платежа 15.07, на сумму 1000 руб.

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (дата платежа 15.07).

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации проводится движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

В результате зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

• по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);
• по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (1000 руб.).

После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).

После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса составляет 6000 руб.

Затем зачет аванса производится по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 отражается движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6000 руб.).

По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

• по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);
• по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (6000 руб.).

Распределение копеек

В режиме взаиморасчетов Онлайн погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.

Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):

Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),

• СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;
• СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.

Пример распределения копеек представлен в таблице.

Корректировка реализаций/приобретений

Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, проводится по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).

Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:

Пример расчета курса корректировки реализации приводится в таблице.

Переоценка валютных средств и закрытие месяца

Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.

В настройках администрирования добавлено примечание – что ежедневная переоценка может снизить производительность, особенно при расчетах по договорам.

В режиме взаиморасчетов Онлайн в рабочем месте по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств реализованы два пункта:

Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.

При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» включается задание в закрытии месяца Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов. Пункт информирует о том, что в периоде были изменения расчетов и требуется пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», используемый для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.

При актуализации движений происходит сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то программа 1С:Комплексная автоматизация 2 будет предлагать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.

Этот механизм так же запускается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов

Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов Офлайн, использутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с рассчитанными по курсу на конец месяца.

Документ Расчет курсовых разниц при этом не применяется, все движения провизводятся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».

Доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками

В режиме взаиморасчетов Онлайн используются отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов Офлайн, но включающие более широкие возможности:

• Карточка расчетов с клиентами.
• Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками.
• Платежная дисциплина клиентов.
• Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам.
• Динамика просроченной задолженности.

Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками

С использованием отчетов реализованы:

• Расшифровки данных до расчетного документа, даты возникновения задолженности, даты планового погашения.
• Формирование данных в валюте упр., регл. учета и в валюте взаиморасчетов.

Данные отчета можно расшифровать отчетом Карточка расчетов с клиентами.

Карточка расчетов с клиентами

Использование отчета позволяет:

• Формировать данные по изменениям, как фактических расчетов, так и плановых.
• Получить данные за период и в разных валютах (В валюте взаиморасчетов, В валюте упр. учета, В валюте регл. учета).

Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам

Отчеты можно получить на определенную дату и в разрезе следующих параметров:

• Дат возникновения задолженности.
• Расчетных/плановых документов.
• Дат планового погашения задолженности/дат платежей.

Задолженность клиентов по срокам / Задолженность поставщикам по срокам

Отчеты дают возможность проанализировать:

• Фактическую задолженность (безусловную).
• Плановую задолженность (условную).

Такая возможность реализована за счет настройки Включать задолженность клиента (в форме Настройки отчета).

Динамика просроченной задолженности / Платежная дисциплина клиентов

Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность обеспечивается настройкой Включать задолженность (в форме Настройки отчета).

Ручные корректировки новых регистров и ручной запуск распределения расчетов

При использовании режима взаиморасчетов Онлайн регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом Корректировка регистров. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки Заполнение регистров взаиморасчетов.

Зачет оплаты

При проведении зачета оплаты существует возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно переносить аванс с договора клиента или переносить аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлялись по разным договорам.

Для зачета оплат используется помощник Зачет оплаты (кнопка Зачет оплаты на форме документов), состоящий из закладок:

• Неиспользованные авансы — показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам). При открытии помощника зачета оплат автоматически производится распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создан документ Взаимозачет задолженности.
• Нераспределенные платежи — попадают платежные документы, оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов – платежам, при расчетах по накладным. Список может содержать следующие документы Приходный кассовый ордер, Списание безналичных ДС, Возврат товаров поставщику, Поступление безналичных ДС.

Оформление зачета оплаты происходит по кнопке Зачесть платеж. В результате сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.

При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создаваться документ Взаимозачет задолженности.

В нижней части списка помощника зачета оплаты выводятся документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел Зачтено). При необходимости можно откорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка Отменить).

Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) происходит после завершения операции взаимозачета (кнопка Выполнить).

В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки Сумма упр. и Сумма регл.). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) допускается изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»

Пример зачета оплаты изображен на схеме.

Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов является сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления).

Аванс в целом будет «числиться» за платежным документом. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» выводится информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» — то есть платежный документ.

Если при поступлении аванса в качестве основания используется договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле Договор, в режиме расшифровки платежа Без разбиения).

В таком случае аванс будет «числиться» за платежным документом и платежный документ будет использоваться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.

Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может засчитываться в накладных.

Поле Договор в платежном документе как отдельное поле используется для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.

Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа указано, то эта дополнительная аналитика формируется по основанию платежа, если основание платежа не заполнено, то дополнительная аналитика формируется в явном виде в платежном документе.

В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, — направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке Нераспределенный остаток.

В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» отражается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет отражаться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.

В результате зачета аванса и проведения накладной отражается проводка регламентированного учета Дт 62.02 / Кт 62.01.

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в качестве основания платежа в платежном документе используется договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на договоре.

Если поступает аванс и в качестве основания используется заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию выступает сам заказ, поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»

Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не заполнять. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой используется платежный документ Списание безналичных ДС.

Если объектом расчетов выступает платежный документ, то в таком документе можно выбрать дополнительную аналитику учета по партнерам — сам договор, в поле Договор.

В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» формируется запись по указанному договору.

В таком случае аванс в целом будет числиться за платежным документом и такой платежный документ будет отображаться в качестве нераспределенного платежа в помощнике зачета оплаты.

Это позволяет при расчетах по накладным зачитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может зачитываться в накладных.

В режиме «Списком» заполнение реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, происходит в специальной форме Реквизиты объекта расчетов, вызываемой по гиперссылке Нераспределенный остаток.

В этом случае платежный документ будет отображаться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения такого платежного документа. То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не используется дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в платежном документе указан договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию заполняется этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться за договором.

Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе используется заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов выступает заказ и зачет оплаты выполняется автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефонам +7 499 490 77 60 или на e-mail: ka4u@1c.yar.ru

Как в комплексной автоматизации взять предоплату клиентов

Задать вопрос

Навигация по разделам :

• Мероприятия
• Комплексные решения 1С (КА, ERP, УПП), управленческий учет (УНФ), корпорациям
  • 1С Комплексная автоматизация 8. Редакция 2
    • КА Зарплата
    • КА Настройка программы
    • КА ОС и НМА
    • КА Отчетность
    • КА Покупка, продажа
    • КА Продажи
    • КА Производство
    • КА Закрытие месяца
    • КА Администрирование
    • КА Склад
    • КА Казначейство
    • ERP Подсистема управленческого учета
    • ERP: Подсистема Зарплата и управление персоналом
    • ERP Подсистема регламентированного учета
    • УНФ Деньги
    • УНФ Планирование
    • УНФ Покупка, продажа
    • УНФ Производство
    • УНФ Розница
    • УНФ Отчетность
    • УНФ Администрирование
    • УНФ Анализ
    • УНФ Заработная плата
    • УНФ Компания
    • 1C:Бухгалтерия 8
      • БП Банк и касса
      • БП Склад, покупка, продажа
      • БП Зарплата
      • БП Администрирование
      • БП Декларация по налогу на имущество
      • БП Закрытие месяца
      • БП МЦ
      • БП НДС
      • БП НДФЛ
      • БП пилотный проект ФСС
      • БП Прибыль
      • БП Производство
      • БП Справочники, документы, печатные формы
      • БП УСН
      • БП Учет ОС и НМА
      • БП Отчетность по Алко декларации
      • БП Отчетность в Пенсионный Фонд
      • БП Учетная политика, ввод остатков, начальные настройки
      • БП Отчетность по УСН
      • БП Бухгалтерская отчетность
      • БП Отчетность в ФСС
      • БП Земельный налог
      • БП Транспортный налог
      • БП Отчетность по страховым взносам
      • БП СЗВ-ТД
      • ЗУП-3 Кадровый учет
      • ЗУП-3 Отражение зарплаты в бухгалтерском учете
      • ЗУП-3 Налоги и взносы
      • ЗУП-3 Администрирование
      • ЗУП-3 Больничный
      • ЗУП-3 Зарплата
      • ЗУП-3 Начальное заполнение, учетная политика, параметры учета
      • ЗУП-3 НДФЛ
      • ЗУП-3 Отпуск
      • ЗУП-3 Отчетность
      • ЗУП-3 Пособия
      • ЗУП-3 Синхронизация
      • ЗУП-3 Отчетность по страховым взносам
      • БПСельхоз Закрытие периода
      • БПСельхоз ОС и НМА
      • БПСельхоз Пайщики
      • БПСельхозОтчетность АПК
      • БПСельхоз Банк и Касса
      • БПСельхоз ЕСХН
      • БПСельхоз НДС
      • БПСельхоз Взаиморасчеты с контагентами
      • БПСХ Учетная политика, ввод остатков, начальные настройки
      • 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, редакция 11
        • УТ-11 Закупки
        • УТ-11 CRM и Маркетинг
        • УТ-11 Нормативно-справочная информация
        • УТ-11 Оптовая торговля
        • УТ-11 Продажи
        • УТ-11 Розничная торговля
        • УТ-11 Склад и Доставка
        • УТ-11 Казначейство
        • УТ-11 Администрирование
        • УТ-11 Финансовый результат и контроллинг
        • УТ-11 Планирование
        • Розница. Нормативно-справочная информация
        • Розница. Продажи
        • Розница. Склад
        • Розница. Финансы
        • Розница.Закупки и запасы
        • Розница. Маркетинг
        • Розница. Администрирование
        • Розница. Персонал
        • ФГИС «Меркурий» (учет продукции животного происхождения) ВетИС
        • Маркировка табачной продукции
        • Маркировка молочной продукции
        • Маркировка обувной продукции
        • Маркировка легкой промышленности (одежды)
        • Маркировка лекарственных средств
          • МДЛП Настойка обмена с ИС «МДЛП»
          • МДЛП Текущие вопросы
          • МДЛП Регистрация в личном кабинете
          • ККТ, ОФД, 54 ФЗ
          • Сканер штрих-кода
          • ТСД
          • Принтер этикеток
          • Весы
          • Эквайринговый терминал
          • ЕГАИС настройка рабочего места (установка панели Рутокен, УТМ)
          • ЕГАИС текущие вопросы
          • 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
            • БГУ Банк и Касса
            • БГУ ГСМ
            • БГУ Декларация по прибыли
            • БГУ Закрытие года, исправление ошибок прошлых лет
            • БГУ Материальные запасы
            • БГУ НДС, Прибыль и др. платежи в бюджет
            • БГУ ОС и НМА
            • БГУ Отражение зарплаты
            • БГУ Отчетность
            • БГУ Планирование и санкционирование
            • БГУ Справочники, настройки, печатные формы
            • БГУ СУФД, К-Банк, АЦК-Финансы, Эл. бюджет, Мат.Капитал
            • БГУ УСН
            • БГУ Администрирование
            • БГУ. Взаиморасчеты с разными дебиторами/кредиторами
            • БГУ Услуги
            • БГУ Стандартные отчеты, регистры учета
            • БГУ Имущество казны
            • БГУ Переход на новый ПСБУ и стандарты
            • БГУ Аренда
            • БГУ Доходы, в т.ч. Платные услуги
            • ЗКГУ 3 Взносы
            • ЗКГУ 3 Зарплата
            • ЗКГУ 3 Кадры
            • ЗКГУ 3 Начисления
            • ЗКГУ 3 НДФЛ
            • ЗКГУ 3 Отпуск
            • ЗКГУ 3 Отражение в бухучете
            • ЗКГУ 3 Больничный
            • ЗКГУ 3 Отчеты
            • ЗКГУ 3 Удержания
            • ЖКХ
              • 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
              • 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
              • ФК:Учет в общепите
              • Общепит — общие вопросы
                • Детское питание
                • Диетическое питание
                • Питание в образовательных организациях
                • 1С:Колледж
                • 1С: Предприятие 8. Автосервис
                • Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8
                • Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Предприятие 8. Управление торговлей
                • Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Розница 8
                • Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление небольшой фирмой 8
                • Обмен данными между распределенным информационными базами (РИБ)
                • НДФЛ методические вопросы
                • СЗВ-М
                • СЗВ-ТД
                • ЕНС — методики в независимости от программ
                • 1С:Fresh / 1С:Фреш
                • 1С-Коннект
                • 1С:Линк
                • 1С:Облачный архив
                • Информационная система 1С:ИТС
                • 1С:Контрагент
                • mag1c
                • 1С:Заказы
                • 1С:Кабинет сотрудника
                • 1С:Распознавание первичных документов
                • 1С:Обновление программ
                • 1С:ГРМ
                • 1С:Номенклатура
                • 1С:Доставка
                • 1С:СБП
                • 1С-Отчетность
                  • 1С-Отчетность Перенос ключей
                  • 1С-Отчетность Технические проблемы
                  • 1С-Отчетность Требования
                  • 1С-Отчетность Изменение реквизитов
                  • 1С-Отчетность Кабинет налогоплательщика
                  • 1С-Отчетность в ПФР
                  • 1С-Отчетность в ФСС
                  • 1С-Отчетность Письма, уведомления, запросы, квитанции
                  • 1С-Отчетность в Росалкогольрегулирование
                  • 1С-Отчетность в Статистику
                  • 1С-Отчетность в ФНС
                  • Системы управления веб-содержимым
                    • Битрикс
                    • Ошибки платформы
                    • Администрирование SQL
                    • Администрирование сервера 1С
                    • Администрирование SQL Server
                      • PostgreSQL
                      • яя1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Редакция 1.0.(не поддерживается производителем)
                        • ЗКБУ Больничный
                        • ЗКБУ Отражение в бухучете
                        • Обмен данными ЗУП-БП
                        • Обмен данными БГУ-ЗКГУ
                        • Обмен данными БП-Розница

                        Решение вопроса считается устаревшим

                        Как принять от клиента предоплату и потом передать товар клиенту?

                        24.07.2020 11:14 596

                        Оценки: 0 / 0

                        Решение вопроса:

                        1. В РМК при приеме предоплаты добавляем товар и нажимаем на кнопку «без передачи товаров», далее выбираем способ оплаты «Наличные», «Платежная карта» или «Сложная оплата».
                        2. Когда клиент придет за товаром, то в РМК нажимаем на кнопку «документ расчета» и выбираем ранее пробитый чек

                        Эта информация оказалась полезной?

                        Как можно улучшить этот ответ?

                        Похожие публикации:

                        1. Как сохранить сессию в chrome
                        2. Как узнать имя пользователя компьютера windows 10
                        3. Кто написал картину подсолнухи
                        4. При помощи какого оператора текстовый файл открывается для перезаписи