Как создать заказ в 1с

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.

Сами заказы располагаются в разделе «Продажи». По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.

Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В настройке разделов «Продажи», в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг – это «Заказы клиентов». Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.

• Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая – «заказ как счет». При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
• Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада». По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
• Третья опция – это «заказ со склада и под заказ». От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.

Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно – «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки», «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки». Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.

Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов». И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.

Второй способ создания заказов клиентов — это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача — Сформировать заказ по сделке.

Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ». Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.

Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.

По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению», и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это – «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.

Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).

В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.

Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно – «статус заказа». У нас сейчас доступны 3 статуса:

• Статус «на согласовании» — в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
• Статус «к выполнению», который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
• Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.

Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это – «действия». В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению». Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:

• «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
• «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) – говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
• «Резервировать по мере поступления» — говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
• «Резервировать на складе». Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
• И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.

У нас есть еще один помощник – «Состояние обеспечения заказа». Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).

На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение — то, что продажа облагается НДС.

На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой». Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно – программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать», и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.

Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу — «сформировать заказ по сделке» — отмечаем как выполненную.

Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно – «подтвердить обязательства по сделке».

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru

Как создать заказ в 1с

«Заказ покупателя» — один из основных документов учета в программе 1С УНФ. В Заказе в УНФ совмещены 2 базовых инструмента продаж – «Сделка» базовый инструмент CRM систем и «Счет» базовый инструмент Бухгалтерского учета. В «Заказ покупателя» как в СРМ можно отразить и первичный интерес покупателя, историю переговоров по сделке, отследить этапы прохождения сделки и получить воронку продаж, зафиксировать источник входа клиента, создать коммерческое предложение и др. «Заказ покупателя» как учетный документ позволяет распечатать печатную форму счета или отправить ее по электронной, поверить остатки на складе по выбранным позициям, установить резерв и др. Кроме вышенаписанного, «Заказ покупателя» в 1С Управление Нашей Фирмой является «стержнем» процесса продажи. На основании заказа создаются или привязываются к нему другие документы – закупочные, производственные, отгрузочные. Благодаря привязки остальных документов к «Заказу покупателя» мы можем проследить все затраты и события от первого звонка и до получения товара клиентом/окончательной оплаты. Рассмотрим форму «Заказ покупателя» подробно
Сверху карточки расположена строка ссылок:

• Основное – все основные параметры заказа
• События – встречи, звонки, электронные письма созданные в рамках(на основании) данного заказ – позволяет оценить работу менеджера по данной сделке
• Файлы – вкладка для работы с прикрепленными файлами, можно добавить сканы документов, сертификаты, заявки и т.п.
• Отчеты – подборка отчетов по данному заказу
• Примененные автоматические скидки – отчет по автоматически сработавшим скидкам.

Ниже панели скидок в «Заказе покупателя» расположена Командная панель, в которую вынесены кнопки с часто используемыми действиями

• Провести и закрыть – по окончании работы с документом можно одним кликом мыши на эту кнопку провести документ и закрыть его
• Записать – сохраняет документ, но не проводит его, т.е. документ создается, но не участвует в учете
• Провести – записываются изменения и документ принимается к учету
• Установить напоминание – нажатием этой кнопки можно установить напоминание по этому заказу
• Отправить печатную форму по электронной форме – для работы этой кнопки необходимо создать шаблоны писем и привязать к ним печатные формы документов, которые будут отправлены с письмом, например, шаблон письма отправки счета на оплату с печатной формой «Счет на оплату с факсимиле».
• Печатные формы – можно выбрать печатную форму разных документов – договоров, КП и др.
• Создать на основании – одна из главных и любимых многими кнопок, позволяет на основании Заказа сформировать другие документы по всей цепочке процесса продажи. Если программа правильно настроена и внесены все необходимые данные, то Вы заполняете только «Заказ покупателя», а остальные документы – Заказы поставщикам, производственные документы, отгрузочные документы, могут заполняться автоматически на его основании.
• Список связанных документов – показывает все документы, привязанные к данному заказу.

Под командной панелью идет Шапка, в которую вынесены самые актуальные параметры заказа:

• Состояние – этап бизнес-процесса, на котором в данный момент находится заказ/сделка. Возможно добавление параметра «Вид» — вид бизнес-процесса, применяемый к данному заказу. У каждого «Вида» может быть свой набор «Состояний» — этапов.
• Номер и дата Заказа – выставляется автоматически
• Покупатель – кому продаем. В данном поле можно выбрать уже созданную карточку покупателя или создать ее.
• Организация – если в данной базе ведется учет по нескольким предприятия, в данном окне можно выбрать организацию, по которой пройдет продажа.
• Договор — если с покупателем заключено несколько договоров, в данном поле необходимо выбрать нужный договор. В 1с Управление Нашей фирмой учет ведется по договорам и для работы с контрагентом необходимо создать договор или использовать договор, созданный по умолчанию.
• Тип цены – нажав на данную ссылку можно выбрать тип цены продажи и установить метод расчета НДС.
• Кнопка Дисконтная карта – при нажатии данной кнопки откроется форма заполнения штрих кода карты. Ввод штрих кода позволят автоматически установить скидку, выбрать бонусную программу, а также, если карта именная, автоматически заполнить наименование Покупателя в поле «Покупатель»
• Отгрузка – плановая дата отгрузки по данному заказу. При просрочке данной даты, в журнале «Заказы покупателей» в первой колонке кружок станет красным, что позволяет визуально проследить количество просроченных заказов.
• Калькуляция заказа – позволяет быстро рассчитать стоимость товара на основе цены предыдущей закупки, оптовых цен поставщиков, закупочной стоимости комплектующих и других расходов. Показывает плановую себестоимость и прибыль от данной сделки.
• Сводно о заказе – ссылка открывает отчет с информацией о заказе.

Табличная часть «Заказа покупателя» в 1С Управление Нашей фирмой разделена на несколько вкладок:

Во вкладке «Товары» ведется работа с ассортиментом и ценами.

В командной панели вкладки расположены кнопки управления:

• Добавить – добавление номенклатурной строки
• Стрелки перемещения — позволяют изменить последовательность списка
• Подбор по штрих коду – добавление позиций по штрих коду
• Выгрузка из ТСД – загрузка номенклатуры из Терминала сбора данных
• Подобрать – открывает форму подбора номенклатуры, которая в свою очередь расширяет возможности и ускоряет поиск нужного товара.
• Кнопка показа остатков и резервов – позволяет посмотреть наличие и резервы по данному товару, посмотреть план поступления по данной номенклатуре
• Копировать – копирует в буфер обмена выделенные строки
• Вставить – вставляет скопированные ранее строки
• Загрузка данных из внешнего источника – позволяет загрузить данные из табличного документа
• Заполнить – заполняет и удаляет резервы
• Авт. – автоматические скидки – проверяет на совпадение условий по скидкам и устанавливает сработавшую скидку
• Изменить – открывает строку изменения цен, в которой можно настроить округление сумм, увеличить цены всего документа на %, на сумму или распределить сумму на всю номенклатуру документа.

Основная таблица подбора товаров в которой ведется работа с номенклатурой. Строка номенклатуры может содержать различное количество столбцов в зависимости от подключенных модулей, но основные столбцы присутствуют в любом варианте – Наименование, Количество, Единица измерения, Цена, Сумма, % НДС и Сумма НДС, Всего, Спецификация.

Ниже таблицы расположены:

• Поле Комментарий можно занести важную информацию по заказу
• Строки скидки, в которых можно установить скидку на весь документ в виде процента (верхнее поле) и в виде суммы (нижнее поле)
• Поле итогов – указываются суммы НДС и Всего по документу.

Во вкладке «Доставка» выбираются условия и расценки по доставке, а также заполняются контактные данные и данные для расчета ее стоимости. Более подробно рассмотрим эту вкладку в отдельной статье данного цикла.

Вкладка «Платежный календарь»

В данной вкладке можно запланировать этапы и даты оплаты.

Если оплата единичная 100% корректируем только Дату и Способ оплаты.

Если сумма оплачивается частями, то в верхнем правом углу вкладки нажимаем кнопку «Список». После нажатия кнопки добавляется возможность добавления дополнительных строк.

Нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем появившиеся строки.

Колонка «Постфикс номера для печати» добавляет указанные символы к номеру счета при выборе печатной формы «Счет на оплату (частичная)»

Строка 1. Установлена буква «а»

Строка 2. Установлена цифра «2»

Более подробно о использовании «Платежного календаря» смотри в статье «Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ).» Части 1 и 2.

Вкладка «Оплата» содержит информацию об оплате по данному документу.

Во вкладке есть 2 режима «Редактирование» и «Отчет»

Если оплата была сделана на основании данного документа или «Заказ покупателя» привязан к документу оплаты, то информация об оплате появится в данном разделе.

Если необходимо добавить документ оплаты или скорректировать информацию, выбираем режим «Редактировать». В данном режиме сверху таблицы появляются дополнительные кнопки

Кнопка «Помощник» открывает модуль «Помощник зачета предоплаты» который позволяет выбрать найти и выбрать один или несколько документов оплаты.

Кнопка «Добавить» создает строку, в которой необходимо выбрать документ оплаты.

Кнопка «Подобрать» открывает форму выборы документов оплаты

Форма «Зачет предоплаты» состоит из 2-х частей – сверху располагается таблица «Авансы», где указаны все авансовые документу по данному Контрагенту и Договору. В нижней части формы располагается таблица выбранных документов. Документы переносятся в нижнюю часть нажатием кнопки «Заполнить» — переносится документ и сумма незаполненного остатка.

Вкладка «Дополнительно» содержит данные о заказе не вошедшие ни в один раздел, а также реквизиты «Заказа», добавленные пользователем самостоятельно.

В поле «Ответственный» мы указываем ФИО сотрудника, ответственного за работу с данным клиентом.

Поле «Касса ККМ» заполняется при необходимости указать через какую кассу ККМ будет пробит чек.

В поле «Источник» указываем из какого рекламного ресурса был сделан данный заказ – например: если покупатель долгое время не покупал ничего, но после рассылки на e-mail решил сделать покупку, то указываем в поле «Источник» — «E-mail» — позволяет оценить рекламные компании на эффективность.

Поле «Автор» указывает на сотрудника, создавшего заказ, заполняется автоматически и изменению не подлежит.

Ссылка «Свой реквизит» позволяет дополнять форму заказа дополнительными реквизитами, необходимыми для учета специфики предприятия.

Ссылка «Реквизиты печати» позволяет настроить информацию в печатных формах – выбрать расчетный счет, подписанта, условия счета и т.п.

На этом обзор карточки завершим, а в следующих частях цикла рассмотрим части заказ более подробно.

Как организовать прием заказов через интернет

Когда бизнес начинает расти, на первый план выходят вопросы оптимизации. Если раньше для того чтобы помнить о полученных заказах вполне хватало записей на бумажке, телефона или таблички в Excel, то с ростом числа заказов, сотрудников и способов, которыми клиент может оставить заявку, этих инструментов начинает не хватать.

Например, компания продает бытовую химию небольшим оптом в офисы. Некоторые клиенты звонят по телефону в офис, кто-то звонит напрямую менеджеру на мобильный телефон, кто-то пишет электронные письма, кто-то в момент доставки вспоминает, что забыл что-то заказать и просит курьера привезти еще. В итоге все эти заказы приходится собирать, восстанавливать из журналов звонков, отдельных бумажек и т. п.

Эффективно и недорого организовать прием заказов можно с помощью программы «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ). Причем не только прием, но и обработку: позвонить клиенту, уточнить заказ, подтвердить наличие товара, согласовать условия и дату доставки.

С «1С:УНФ» можно работать как на компьютере в офисе, так и на мобильном устройстве через интернет. Таким образом, где бы ни находились сотрудники, они могут оформить заказ в системе.

Сотрудники в офисе, которые принимают заказы по телефону, вносят их в программу 1С, установленную на компьютерах. Другие сотрудники фиксируют заказы, используя свои мобильные телефоны или планшеты.

Каждый заказ в «1С:УНФ» содержит полную информацию, необходимую для дальнейшей обработки:

• кто заказал (клиент);
• какие товары (услуги) и в каком количестве;
• состояние (статус) заказа — для отслеживания всех стадий выполнения;
• дата и способ доставки;
• кто выполняет заказ (сотрудник);
• комментарии.

Если процесс работы с покупателем простой, достаточно использовать автоматически созданные два состояния заказа — «В работе» и «Завершен». Часто процесс состоит из нескольких этапов, тогда можно создать любое количество состояний — «Заявка подтверждена», «На комплектации», «На доставку» и т. п. По этим состояниям (этапам работ с заказом) можно построить и проанализировать отчет «Воронка продажи по заказам».

Все заказы можно видеть в удобном и информативном списке заказов, при этом делать фильтр по нужному статусу заказа. Для дополнительного контроля без открытия каждого заказа можно использовать цветные пиктограммы в списке заказов. В левом столбце видим состояние отгрузки заказов, а в правом состояние оплаты. По каждому состоянию можно сделать отбор нужных заказов и увидеть, например, все заказы, не отгруженные в срок или с просроченной оплатой.

А ассистент Даша поможет распределить заказы между менеджерами, сделать автоматические оповещения клиентов об изменениях статуса заказа, перевести заказ в новое состояние, например, после оплаты.

Хорошо, что у сотрудников есть возможность зафиксировать заказ сразу в учетной системе, а не записывать его в телефон или на бумажке. Но еще лучше, если это будет происходить автоматически, т. е. чтобы клиент делал заказ не по телефону или электронной почте, а сразу формировал его на вашем сайте или в мобильном приложении.

Веб-витрина mag1c

Если своего сайта у вас пока нет, вы можете сделать его самостоятельно через сервис mag1c из программы «1С:УНФ» с помощью пошагового мастера-помощника. Процесс займет несколько минут, потребуется придумать имя сайта (в домене mag1c.ru, например, shop.mag1c.ru), указать название и контакты магазина, выбрать товары, которые вы хотите представить на сайте. После завершения работы мастера ваш сайт будет готов к приему заказов.

Веб-витрина mag1с на компьютере

Веб-витрина mag1с — мобильная версия

Как только вы сообщите адрес веб-витрины покупателям (через соцсети, электронную почту, SMS-рассылки или объявления), они сразу смогут просмотреть товары, набрать корзину и оформить заказ.

Вы можете использовать веб-витрину mag1c не только для продажи вашего постоянного ассортимента. Mag1c будет полезен, например, когда важно быстро распродать остатки или товары с истекающими сроками годности (такие отчеты можно сформировать в «1С:УНФ»). Также вы можете устроить сезонную распродажу или выставить товары/наборы на веб-витрину для предстоящих праздников. С помощью mag1c можно сообщить покупателям об обновлении ассортимента или протестировать спрос на товар.

Веб-витрину можно сделать самостоятельно и тестировать ее возможности в течение месяца. Подробная информация и инструкции на сайте mag1c.ru.

А о личном опыте создания веб-витрины можно прочесть в статье.

Кабинет клиента

Для постоянных клиентов можно за полчаса из «1С:УНФ» создать мобильное приложение «Кабинет клиента». В любом удобном месте можно открыть мобильное приложение, посмотреть товары и цены, сделать заказ.

Процесс создания приложения очень похож на создание веб-витрины mag1c:

1. запускаем в «1С:УНФ» конструктор;
2. вводим название магазина, указываем контакты и загружаем логотип;
3. определяем список товаров и услуг для продажи;
4. выбираем варианты оплаты и доставки;
5. завершаем настройку и магазин сразу доступен в мобильном приложении.

• приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android и iOS;
• каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов;
• в одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом.

Полное описание процесса создания мобильного приложения и готовые сценарии работы с заказами, подключения сервиса ЮKassa, пробития чеков в соответствии с 54-ФЗ и управления процессом доставки можно найти на сайте ИТС. А также прочитать кейсы создания и продаж с использованием мобильного приложения в разделе «Кейсы».

Если вы ещё не используете «1С:УНФ», зарегистрируйтесь по ссылке и получите доступ на 30 дней бесплатно ко всем возможностям программы. Создавайте веб-витрину и мобильное приложение, начинайте продавать в интернете быстро и без дополнительных затрат.

Если вы хотите, чтобы мы рассказали о чем-то более подробно, напишите нам в комментариях. Успешных продаж!

Оформление Заказа покупателя и резервирование запасов 1С: Управление небольшой фирмой 8

Чаще всего в программе нам требуется оформить продажу товаров или оказание услуг. Для продажи услуг регистрируем в базе документ Акт выполненных работ, а для реализации товаров – Расходная накладная. В документе Расходная накладная мы можем оформить реализация еще и услуг.

Работа с клиентами в конфигурации предусматривает следующие этапы:

регистрация клиента;
регистрация договора с клиентом;
регистрация Заказа клиента;
выполнение Заказа.

В данной статье мы оформим документ Заказ покупателя.

Заказ покупателя

Документ Заказ покупателя предназначен для регистрации намеренья покупателя приобрести у нас товар, работы или услуги.

Перечень Заказов покупателей находится в разделе Продажи → Заказы покупателей.

В журнале Заказов содержится информация о выполнении и состоянии заказов, а также о сумме и дате отгрузки.

Сам документ Заказ покупателя содержит информацию о номенклатурных позициях и их стоимости. В шапке указывается Контрагент, договор и вид операции. (Рис.1).

Рис.1

Также в документе можно отразить ручные или автоматические скидки на товар. В колонке % Скидки устанавливаем значение для ручных скидок, а нажав % Авт. Буду рассчитаны автоматические скидки. (Рис.2).

Рис.2

Реквизит Состояние у документа Заказ покупателя выбирается пользователем из списка.

Возможные состояния документа (Рис.3):

Открыт – заказ выполняет роль заявки, или предварительной калькуляции, документ не совершает движений по регистрам;
В работе – выполняемый заказ. Документ учитывается при расчете потребностей в запасах и отражается в платежном календаре;
Выполнен – устанавливается при выполнении заказа.

Если заказ в состоянии Открыт или В работе нужно отменить, то необходимо установить флажок Закрыт.

Рис.3

Для заказов в состоянии В работе или Выполнен, можно запланировать оплату. Для этого устанавливаем флажок Запланировать оплату, при этом на форме документа появится закладка Платежный календарь. Заполняем дату оплаты, процент оплаты, выбираем вариант оплаты и банковский счет. Если оплата планируется несколькими этапами, то нажимаем Список. Форма документа изменится и позволит нам разбить оплату на несколько этапов. (Рис.4).

Рис.4

Дата отгрузки может быть одна для всего документа и находиться в шапке документа, а может быть различной по каждой позиции (указываться в табличной части). Определяется это в Настройках документа, которые доступны по кнопке Еще. (Рис.5)

Рис.5

Резервирование запасов

Заказанный товар с видом Запас можно зарезервировать на складке, разместить в открытом Заказе поставщику или в Заказе на производство.

Для этот, на основании Заказа клиента нужно ввести документ Резервирование запасов. (Рис.6).

Рис.6

Документ Резервирование запасов будет доступен только если в настройках программы установлен соответствующий флажок. (Рис.7).

Рис.7

В колонках Исходное место и Новое место указывается структурная единица, в которой должен размещаться резервируемый товар до и после резервирования, или документы Заказ поставщику, Заказ покупателя, Заказ на производство.

Например, если нам необходимо зарезервировать под заказ покупателя товар, который находится на складе или заказанный у поставщика, то в колоне Исходное размещение ничего не указываем, а в Новом размещении указываем склад или Заказ поставщику. (Рис.8).

Рис.8

Зарезервировать товар на складке можно и непосредственно в Заказе клиента, для этого на закладке Дополнительно выбираем склад, а в колонке Резерв отражаем количество резервируемого товара. (Рис.9).

Рис.9

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!