Как сопоставить контрагента в 1с диадок

Инструкция добавления контрагентов в модуле 1С Диадок.

Для обмена документами с организациями, необходимо добавить данную организацию в список своих контрагентов.

Информация обо всех организациях, с которыми выполняется обмен документами, отображается в меню «Контрагенты».


606 × 305 пикс. &nbsp Открыть в новом окне

«Работа с контрагентами»


1106 × 395 пикс. &nbsp Открыть в новом окне

«Поиск и приглашение» — позволяет найти организацию по названию или ИНН и отправить приглашение.

Для отправки приглашения, выделите необходимую вам организацию, повставив галочку, и нажмите кнопку отправить приглашение.


1101 × 545 пикс. &nbsp Открыть в новом окне

Выбранной организации придет уведомление, на e-mail, что ваша организация готова обмениваться электронными документами в системе Диадок.

«Ваши контрагенты» — содержит список подтвержденных организаций, с которыми выполняется обмен документами в системе Диадок.

«Приглашают вас» — содержит список полученных приглашений на обмен документами от других организаций.

Что бы подтвердить контрагента, выделите необходимую вам организацию, повставив галочку, и нажмите кнопку принять.


783 × 384 пикс. &nbsp Открыть в новом окне

«Ожидается ответ» — содержит список отправленных приглашений на обмен документами с организациями. После того, как организация одобрит запрос на обмен документами, она добавится в список контрагентов на странице «Ваши контрагенты».

Вновь добавленных контрагентов, необходимо сопоставить с организацией в 1С. Для сопоставления контрагента выполните следующее:

Групповое сопоставление контрагентов

Для отправки документов контрагенту необходимо сопоставить контрагентов в Диадоке с контрагентами в 1С. Для этого:

Нажмите на кнопку «Настройки» и выберите «Ваши контрагенты».

Контрагенты сначала сопоставятся по ИНН-КПП. Если контрагент не найден, сопоставление произойдет по ИНН. Приоритет будет у ваших контрагентов из Диадока.

Сопоставление контрагентов можно отменить. Для этого выберите контрагентов в списке, установив флажок в строке, и нажмите на кнопку «Сбросить сопоставление» → подтвердите удаление связей. Сопоставление удалено, связи у контрагентов обнулятся.

Оцените статью или оставьте отзыв

Сопоставление контрагента

На вкладке «Активные» выведен список контрагентов. Для отправки документов необходимо сопоставить контрагентов с базой 1С.
Если в колонке «Сопоставнен» отображается сообщение «Не сопоставлен», выполните сопоставление контрагента.

Внимание: Для автоматического сопоставления контрагентов с базой 1С используйте кнопку Автосопоставление. При нажатии кнопки происходит проверка активных контрагентов, если организация контрагента найдена в базе 1С сопоставление произойдет автоматически. По завершению отображается уведомление.

Организации не найденные в базе 1С необходимо сопоставить вручную.

Нажмите на кнопку «Сопоставить».

Внимание: Невозможно сопоставить подразделение контрагента без КПП. Документооборот возможен в головным подразделением организации.

Откроется окно «Сопоставление контрагентов».

В окне отобразятся данные по контрагенту со статусом «Не сопоставлен».

Нажмите на кнопку «Сопоставить». Статус контрагента измениться на «Сопоставлен».

Закройте окно «Сопоставление контрагентов», нажав на крестик в правом верхнем углу.

В справочнике у выбранного контрагента в правой части окна будет отображаться информация о сопоставлении.

Для просмотра и редактирования данных по контрагенту нажмите на кнопку «Открыть сопоставление».

Настройка контрагентов и документов

Если список контрагентов не отображается, нажмите на кнопку «Получить изменения из Диадока». Кнопка отображается только в 1С с добавленными объектами Диадока. Если в 1С не было добавления объектов Диадока, кнопка недоступна. Список контрагентов загружается автоматически.

Для каждого контрагента:

сопоставьте контрагента (подразделение) в 1С и Диадоке;
выполните настройки документов.

Сопоставление контрагентов и их подразделений

Чтобы сопоставить сразу всех контрагентов всем организациям в модуле, выполните групповое сопоставление контрагентов.

Чтобы сопоставить или изменить сопоставление отдельного контрагента (подразделения):

Если надо изменить контрагента, в карточке контрагента организации удалите строку с контрагентом и нажмите «Добавить контрагента».
Нажмите дважды левой кнопкой мыши в новой строке и нажмите на кнопку .

Эти подразделения автоматически будут подставляться при отправке документа, если в карточке документа 1С указан сопоставленный элемент справочника «Контрагенты» или «Договоры» и включена настройка «Использовать сопоставление подразделений в документах на отправку».

Перейдите на вкладку «Подразделения».
Нажмите дважды левой кнопкой мыши в строке подразделения.
Нажмите «Добавить подразделение».
Нажмите дважды левой кнопкой мыши в новой строке и нажмите на кнопку .

Настройка документов

Если требуется для контрагента указать особые условия настройки документов, установите флажок «Включить индивидуальную настройку».

При включенной настройке документов в карточке контрагента игнорируются настройки, указанные в карточке организации.

Пакеты на отправку
Документы на отправку
Добавление дополнительных внешних печатных форм
Дополнительные настройки

Пакеты на отправку

Чтобы выбрать, какие пакеты создавать из документов в 1С и отправлять контрагентам через Диадок, в разделе «Пакеты на отправку» установите флажок, нажмите на кнопку и выберите из раскрывающегося списка пакеты.

УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру.

УПД СЧФ + УПД ДОП

УПД, включающий в себя первичный документ и счет-фактуру, но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами.

Счет-фактура и товарная накладная или акт.

УКД, включающий в себя корректировочный документ и корректировочный счет-фактуру.

УКД КСЧФ + УКД ДИС

УКД, включающий в себя корректировочный документ (УКД ДИС) и корректировочный счет-фактуру (УКД КСЧФ), но на отправку такой пакет сформируется раздельными документами.

Счет фактура на аванс

Счет-фактура выданный на аванс.

УПД СЧФ (на аванс)

Счет-фактура выданный на аванс, но на отправку в электронном виде документ сформируется как УПД.

Если в строке с пакетом снять флажок, пакет не будет сформирован и не появится в разделе «Для отправки».

Документы на отправку

Список документов в разделе «Документы на отправку» зависит от того, какие настройки были выполнены в разделе «Пакеты на отправку».

Для формализованных документов (СФ, УПД и УКД) по умолчанию указаны актуальные форматы по приказам ФНС.

Чтобы изменить формат отправки для формализованных документов:

В строке документа нажмите на кнопку .
С помощью раскрывающегося списка выберите формат документов для отправка..

Для неформализованных документов, например, для счета или акта сверки, возможно подключить внешнюю печатную форму. Для этого:

В сроке документа нажмите на кнопку .
Выберите «Своя форма» и нажмите на появившуюся ссылку «Добавить форму». Выберите внешнюю печатную форму.

В результате сформируется документ на отправку, который будет заменен на внешнюю печатную форму.

Добавление дополнительных внешних печатных форм

Для добавления дополнительных внешних печатных форм:

В сроке документа нажмите на кнопку .
В разделе «Дополнительная печатные форма» нажмите кнопку «Добавить».

В разделе «Документы на отправку» отобразится запись о том, что к документу подключена 1 внешняя печатная форма.

В разделе «Для отправки» сформируется пакет УПД с подключенной внешней печатной формой.

МЧД

В разделе «МЧД (машиночитаемая доверенность» можно настроить способ передачи доверенности. Подробнее см. Передача МЧД.

Настройка предназначена только для МЧД, которые зарегистрированы в ФНС.

Если не включать настройку, МЧД будет передаваться в соответствии с настройками организации.

Дополнительные настройки

В разделе «Дополнительные» можно настроить шифрование документов перед отправкой.

Если для организации нужно шифровать документы электронной подписью при отправке контрагенту, установите флажок «Шифровать документы перед отправкой»