Как выгрузить сделки из битрикс24 в excel

Выгружаем все сделки из Битрикс24 в таблицу

Многие сталкиваются со сложностями при переходе в Битрикс24. Если раньше менеджеры вели клиентскую базу в Excel, то интерфейс Битрикс24 будет для них непривычным. Мы уже рассказывали о приложении, которое позволяет выгружать все лиды в таблицу. Сегодня мы рассмотрим аналогичное приложение для сделок. «Сделки в таблице» позволит вам работать со сделками в привычной форме.

Условия

У нас в компании появился новый менеджер, который раньше работал только в Excel. Чтобы переход в Битрикс24 был более плавным и мягким, мы хотим дать ему возможность работать со сделками из Битрикс24 в привычной для него форме.

Проверка

После установки от нас не требуется никаких настроек. Приложение само получит информацию о сделках и выведет ее в таблице. Мы можем сгруппировать эти данные, как нам нужно. Есть фильтрация сделок по стадии, типу, ответственному и другим параметрам.

Также из таблицы легко можно перейти в саму сделку в Битрикс24. Для этого достаточно кликнуть по ссылке.

Результат

Приложение отлично подойдет для адаптации новых сотрудников и просто для вывода сделок в удобном табличном виде. «Сделки в таблице» используют многие наши клиенты.

Решение работает без ошибок и сбоев. При этом оно не требует никаких настроек и специальных знаний для работы.

Доставка полезной информации от экспертов по Битрикс24!

Подпишитесь, и раз в неделю у вас на почте будет подборка полезных советов и обзоров про Битрикс24

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.

Рассмотрим на примере экспорта Лидов.

1. Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды

2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти

3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка

4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)

5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех

6. После чего нажмите кнопку Подтвердить

7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel

8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить

9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта

10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить

11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились

Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.

❗❗❗Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.

Как защитить Лиды, Сделки, Контакты и Компании от кражи в Битрикс24?

1. В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.

2. Далее нажмите на блок Права

3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)

4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.

Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.

Подробнее смотрите наши видео здесь.

О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ по телефону (WhatsApp ��) ☎: +7 (999) 333-17-23

�� Подписывайтесь на Telegram канал — получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

�� Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help

✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи ��

Экспорт данных из Bitrix24

Встречаются ситуации, когда необходимо совершить экспорт данных из Bitrix, например для дальнейшей работы в других сервисах.

У вас есть возможность воспользоваться типовым функционалом, который позволит совершить перенос данных Bitrix. Всего в несколько кликов можно осуществить выгрузку всех необходимых данных в виде файла, с конкретным форматом.

Осуществить экспорт данных из CRM в «Excel», «CSV» и «Outlook» можно не на всех тарифах Bitrix24. Подробную информацию можно узнать на странице тарифов.

Как осуществить перенос данных из Bitrix?

Перенос данные Bitrix можно осуществить из следующих разделов:

• «Лиды»;
• «Сделки»;
• «Предложения»;
• «Контакты»;
• «Компания»;
• «Товары»;
• «Счета».

В разделе «CRM» перейдите во вкладку «Лиды» и нажмите на «шестерёнку»:

В случае лидов и сделок, выгрузка файлов осуществляется в 2-х форматах:

Скачать данные из Bitrix можно только из отмеченных колонок внутри списка. Поэтому перед началом выгрузки — необходимо выбрать из списка нужны поля:

При выборе колонок, которые содержат, к примеру, номера телефонов, e-mail, какие-либо мессенджеры или сайт, перенос данных Bitrix будет осуществляться со всеми возможными значениями данных колонок, даже при отсутствующей информации внутри них.

Пример: Вы отметили колонку «Телефон». В итоге, в файл выгрузится сразу 7 колонок:

• «Рабочий»;
• «Мобильный»;
• «Факс»;
• «Домашний»;
• «Пейджер»;
• «Для рассылок»;
• «Другой».

При переносе данных будут учитываться все фильтры, которые вы применяли к списку.

К примеру, вы хотите осуществить выгрузку только ваших лидов. Вам нужно добавить поле «Ответственный» в фильтр, указать себя и применить настройки.

После того как вы настроили фильтры и готовы осуществить перенос данных из Bitrix, вам нужно выбрать подходящий способ выгрузки, указать каким образом будет осуществлён экспорт и нажать кнопку «Выполнить». Далее запустится процесс скачивания данных из Bitrix.

Когда формирование будет полностью закончено, Bitrix24 предложит скачать или удалить файл экспорта:

Выгрузка контактов в формате Excel из Bitrix24

Для осуществления выгрузки из подраздела «Контакты» в Bitrix24 вам необходимо перейти в раздел «CRM» → «Контакты» и выбрать режим «Список».

Для начала при помощи «шестерёнки» выберете поля, которые должны отобразиться в режиме «Список».

Примените значение «Да» в поле «Участвуют в экспорте» всем экспортируемым контактам:

После этого можно переходить к переносу данных.

Нажмите на «шестерёнку», выберете пункт «Экспорт контактов в Excel».

Укажите какие конкретно данные необходимо экспортировать и нажмите «Выполнить».

Готово! Вы осуществили экспорт данных из Bitrix24!

Как задачи Битрикс 24 выгрузить в эксель?

Для того, чтобы осуществить Битрикс 24 экспорт задач в табличное представление Excel вам необходимо перейти в «Задачи и Проекты» → нажать на «шестерёнку» → «Экспорт списка в Excel» и выбрать один из двух вариантов выгрузки:

• «Только поля из списка»;
• «Все поля задач».

После этого на ваш локальный компьютер сохранится файл в формате «Microsoft Excel»:

При осуществлении выгрузки базы задач из Битрикс 24 комментарии к задачам выгружены не будут.

В случае, если вам необходимо экспортировать конкретные поля, нажмите на «шестерёнку» и настройте список отображаемых полей:

Как настроить двухстороннюю синхронизацию задач Битрикс24 и Outlook?

В Bitrix24 есть возможность настройки двухсторонней синхронизации с Outlook. Для этого перейдите в раздел «Задачи и Проекты» → нажмите на «шестерёнку» → «Синхронизация списка» → «С Outlook»:

После этого система перенаправит вас в диалоговое окно Microsoft Outlook и запросит разрешение на подключение папки со списком задач из Bitrix24.

При нажатии на кнопку «Да», вас перенаправит на следующий этап настройки, в котором потребуется указать более подробную информацию для последующей синхронизации двух систем.

По итогу настроек всех параметров задачи будут синхронизированы.

Теперь при создании задачи на стороне Bitrix24 она автоматически отобразиться в Outlook. То же самое будет происходить и в обратном случае.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы — обращайтесь к нашей команде по внедрению Битрикс24 по номеру, указанному на сайте. Мы являемся экспертами в области внедрения и доработок Битрикс24.

Как выгрузить сделки из битрикс24 в excel

МЫ ОТКРЫТЫ
Пн-Пт: 09.00 -18.00

Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

Как из Битрикс24 выгрузить всю клиентскую базу в Excel?

• отдельно Лиды
• отдельно Сделки
• Контакты
• Компании

Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:

1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)

2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт «Экспорт в Excel»

• Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране — в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
• Если вы укажете «Экспортировать реквизиты», то выгрузка будет содержать значения из специального раздела «Реквизиты»
• Если вы укажете «Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний», то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании

• Если вы укажете «Экспортировать с детализацией по товарным позициям», то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.

Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:

4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку «Выполнить» — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку «СКАЧАТЬ».
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта. При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка «Не участвует в экспорте»

Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку «Выберите действие»
3. выберите пункт «Участвует в экспорте»
4. можете установить галочку так же и в пункте «для всех», но аккуратнее. — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов

Хотите увеличить прибыль и снизить накладные расходы?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24