Битрикс 24 удалить сделку
Важно! В Битрикс24 есть система прав доступа, поэтому у некоторых пользователей могут быть ограничены права на удаление сделок.
В обоих случаях нам нужно перейти в раздел сделок, как это сделать:
1. Для начала заходим в раздел «CRM»
2. После этого в верхнем меню выбираем пункт «Сделки»
Страница со списком сделок открыта, теперь рассмотрим подробнее каждый из способов.
Удаление сделки из карточки сделки
В списке сделок находим интересующую сделку и открываем её (нажимаем на название).
В открывшемся окне с информацией о сделке находим в верхнем меню шестеренку ⚙️ нажимаем на неё и в выпадающем списке выбираем пункт «Удалить сделку» (см. скриншот ниже).
Удаление сделки из списка
В списке сделок находим интересующую сделку и нажимаем на кнопку с тремя горизонтальными линиями слева от названия сделки и в появившемся выпадающем меню выбираем пункт «Удалить сделку» (см. скриншот ниже).
Если есть вопросы, что-то в статье не понятно или нашли ошибку, напишите об этом в комментариях, все комментарии читаются и по возможности материал будет доработан.
Популярные статьи
Команда grep. Примеры использования
grep — удобная и быстрая команда, здесь приведены примеры как произвести рекурсивный поиск в каталоге, поиск среди запущенных процессов и другие.
Bitrix запись своих настроек в settings.php
Статья о том как разместить свои настройки не создавая велосипеды и костыли, а используя возможности системы.
Bitrix регистрация своего события
В статье приводится пример регистрации собственного события в bitrix и добавления на него обработчика.
Bitrix сбросить буфер вывода
Функция RestartBuffer() в Bitrix используется для сброса буфера вывода. Она позволяет прервать вывод страницы на определенном этапе выполнения скрипта и начать вывод заново. В статье рассмотрим основные сценарии использования данной функции, рассмотрим пример кода.
Bitrix выполнить произвольный sql запрос
В статье приведен пример как выполнить произвольный sql запрос используя стандартные средства Bitrix
Bitrix получить путь до компонента
В статье приводится пример кода для получения директории в которой находится файл компонента.
Битрикс24 сделки: направления, настройки стадий, работа со сделками
Цель любого бизнеса – продать товар или услугу. То есть заключить сделку.
Поэтому в CRM обычно сделкам уделяется особое внимание. Не исключение и Битрикс24. Кратко про сделки мы уже рассказывали в публикации «Лид, сделка и сценарии по работе с клиентами в Битрикс24». Сегодня предлагаем разобрать более подробно, какие возможности для работы со сделками доступны для пользователей портала.
Работа со сделками
Прежде всего переходим к разделу сделок. Для этого в левом меню нужно выбрать «CRM» вкладка «Сделки».
На данной странице сделки могут быть в виде списка, канбан-доски или календарном представлении. Переключается вид сделок кликом по соответствующей кнопке:
Создание сделки
Начало работы с любой сделкой – это ее создание. В Битрикс24 сделки можно создавать вручную, генерировать из лидов, импортировать из csv-файлов или другой CRM (amoCRM, Мегаплана, загрузка с 1С и пр.). Также сделки создаются автоматически из заказов на сайте, если он интегрирован с порталом.
Если нажать на кнопку с иконкой-шестеренкой, то в выпадающем списке можно увидеть пункты «Импорт сделок» и «Миграция из других CRM», которые предназначены для импорта сделок.
Импортировать сделки в Канбане можно, нажав на «Импорт данных из другой CRM» или «таблицы Excel».
Чтобы создать сделку вручную, нужно нажать кнопку «Добавить сделку»
Но это далеко не единственный способ. Сделку можно создать:
— Если в представлении Канбан кликнуть на «+». Причем сделка будет сразу на той стадии, на которой вы нажали данную кнопку.
Что удобно – создавая сделку, вы сразу можете в быстром режиме создать новую компанию и контакт.
— В представлении Календарь достаточно щелкнуть мышкой по ячейкам с датами, после чего откроется окно создания новой сделки.
— Можно нажать кнопку «+» под названием вкладки
— в карточке Компании или Контакта на вкладке Сделки предусмотрена кнопка для добавления новой сделки
Удаление сделки
Удаляются сделки на странице Сделки.
— Для этого в Списке нужно возле сделки открыть ее меню и выбрать пункт Удалить
— В Канбане сделку можно просто затащить мышкой в корзину
Стадии сделок. Настройка стадий
Каждая сделка проходит определенные стадии. Задавать стадию для сделки можно в карточке, нажав мышкой по нужной стадии.
Еще проще это делается в Канбане – путем перетаскивания сделки на нужную стадию.
В списке достаточно нажать на нужное значение на шкале.
Причем если отметить галочками несколько сделок (1), то можно задать нужную стадию для всех сразу. Нужно нажать кнопку Выбрать действие (2) и Установить стадию (3).
Битрикс24 помогает менеджерам вести клиента по воронке продаж. В видео приведен пример, как может выглядеть подобная автоматизация в Битрикс24 с помощью обязательных полей, роботов и бизнес-процессов.
По умолчанию в Битрикс есть стандартные стадии сделок: Новая, Подготовка документов, Счёт на предоплату, В работе и Финальный счет.
Но в случае необходимости можно добавлять новые стадии или убирать существующие. Для этого нужно перейти CRM/Настройки/Справочники/Стадии сделки.
Важное правило!
Обязательно должен быть начальный и два финальных статуса (для успешного/неуспешного исхода). Между ними можно размещать любое количество статусов.
Чтобы добавить новую стадию нужно нажать кнопку Добавить стадию (1), удалить — нажать кнопку-корзину (2).
Некоторым сотрудникам можно запретить использовать какие-либо стадии сделок. Это делается в настройках прав доступа: CRM — Настройки — Права.
Направления сделок
Часто при создании сделки требуется задать ее направление. Что это такое?
Иногда компания занимается сразу несколькими видами деятельности. Причем для каждого вида отдельная воронка продаж, свои поля и этапы.
В этом случае в Битиркс24 можно задать направление для каждого вида деятельности компании и выполнить настройки сделок для каждого конкретного случая.
Обратите внимание!
Для тарифных планов Проект и Проект+ доступно только одно направление. Для тарифа Команда — 10 направлений. На тарифе Компания количество направлений не ограничено.
Чтобы добавить новое направление нужно перейти в CRM/Настройки/С чего начать и выбрать Направления сделок.
Дальше нажимаете кнопку Добавить направление и вводите название.
После этого можно отредактировать доступные стадии для сделок данного направления.
На странице сделок есть возможность выбирать направление, и будут отображаться сделки с данного направления
Направления сделок можно создавать прямо на общей странице сделок. Для этого нужно открыть список направлений – внизу будет пункт Добавить направление.
Если в сделке, принадлежащей одному направлению, добавить новое поле, то в сделках другого направления, это поле отображаться не будет. То есть можно задавать свои поля для сделок каждого направления.
В Битрикс24 можно при смене стадии сделки автоматически генерировать документы по шаблону
Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с мощным инструментом сделок в Битрикс24.
Как удалить воронки продаж (направления сделок)
Необходимость удалить воронку продаж может возникнуть, если вы переходите на другой тариф или меняете процесс работы с клиентами.
Удалять воронки продаж могут администраторы и сотрудники, у которых есть соответствующие права в CRM. Вы не сможете удалить воронку, если в ней есть сделки.
Перейдите в CRM — Настройки — Воронки продаж.
В списке вы видите воронки продаж. Воронка без сортировки есть по умолчанию, она всегда будет первой в списке и ее нельзя удалить.
Чтобы удалить воронку, выберите соответствующую опцию.
В настройках можно изменить название и сортировку. Воронки размещаются в списке от меньшего значения сортировки к большему.
Завершение сделок
Цель работы со сделкой — завершить её. Завершиться она может двумя вариантами — сделка выиграна (продажа состоялась) или проиграна (продажи не случилось).
В дальнейшем вы сможете строить отчёты по завершенным сделкам.
Создайте несколько стадий для проигранной сделки, это позволит проанализировать причину неудачи и сделать выводы.
Завершение сделки происходит так же, как и изменение стадии — перетаскиваем мышкой в нужную колонку. Финальные стадии расположены в канбане снизу, вы увидите их, как только начнёте перетаскивать сделку.
Удаление сделки происходит аналогичным способом.