Как удалить лид в битрикс 24

Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24

Скроем и удалим поля в Битрикс24, посмотрим в чем разница между сокрытием и удалением полей в Битрикс24.

Как скрыть поле в карточке Сделки
Инструкция:

1. В карточке Сделки выберите раздел и в нем рядом с полем, которое желаете скрыть нажмите на шестеренку. В списке выберите опцию Скрыть.

Ранее здесь мы показывали чем отличаются опции Выбрать поле и Создать поле

2. Теперь это поле будет скрыто. Также вы можете поступить в карточке Компании, Контакта и Лида.

Как удалить поле в карточке Сделки
Инструкция:

Чтобы удалить поле из карточки можно воспользоваться двумя способами.

Способ первый

Откройте карточку Сделки и прокрутив вниз, мышью разверните функцию Создать поле. И выберите из списка тип данных — Дополнительные поля.

2. Затем ничего не редактируя в окне Настройки нажать на кнопку Список полей.

3. Перед вами откроется список, где есть все поля. Найдите нужное поле в списке и нажмите рядом с ним на три полоски. Выберите действие Удалить и кликнете по нему.

Чтобы быстро найти искомое поле, нажмите на клавиатуре одновременно кнопки Ctrl и F.

Способ второй

1. Перейдите в раздел Битрикс24 CRM. В меню раскройте опцию Ещё, в списке нажмите на пункт Настройки и затем кликом раскройте пункт Настройки CRM

2. В окне Пользовательские поля будут отражены поля всех ваших сущностей в Битрикс24.

3. Выберите сущность, в которой хотите удалить поле и кликом мышки раскройте пункт Список полей.

4. В Списке полей выберите нужное поле, рядом с ним нажмите на три полоски и выберите пункт Удалить.

5. Или вы можете нажать Изменить. Тогда вы окажетесь на странице Настройка поля:, где вы можете не только редактировать данное поле, но и удалить его. Для этого просто нажмите кнопку Удалить поле.

6. В обоих вариантах удаления появится окошко для подтверждения, где нужно нажать Да или Нет.

Вот такие два способа помогут вам удалить поле из системы Битрикс24 во всех сущностях, что есть у вас в CRM. Подробнее смотрите в нашем видео.

Более подробно как работать с полями в Битрикс24, можно узнать из наших видео

Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке сделки и лида в Битрикс24: • Редактирование, и…

Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке Контакта в Битрикс24: • Редактирование, и…

Редактирование, корректировка, изменение полей и обязательные поля в карточке Компании в Битрикс24: • Редактирование, к…

Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно: • Как создать поле …

Дополнительные и собственные поля в сделках, лидах, контактах и компаниях в Битрикс24: • Дополнительные и …

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram ��) ☎: +79675556855

Как удалить лиды в Битрикс24?

Лиды можно удалять как каждый по отдельности, так и все сразу.

Как удалять лиды по отдельности

Открываем раздел CRM, выбираем вкладку Лиды, открываем карточку нужного лида, нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу и выбираем «Удалить лид».

Чтобы удалить лид из списка, не открывая карточку, нажимаем на кнопку опций лида и выбираем «Удалить лид».

Как удалить несколько лидов

Чтобы удалить несколько лидов, требуется в списке проставить галочки в чекбоксах напротив нужных лидов. Далее нажимаем кнопку «Удалить» внизу страницы.

Как удалить все лиды сразу

Чтобы удалить все лиды, поставим чекбокс слева, чтобы отметить все лиды, теперь перейдем к концу страницы и поставим чекбокс «Для всех», подтверждаем и слева внизу нажимаем «Удалить».

О правах на удаление

Право удалять лиды есть только у тех сотрудников, для которых эта возможность настроена в правах доступа.
При настройке роли в правах доступа можно дать возможность всем пользователям с определенной ролью удалять лиды.
Для настройки прав доступа нужно зайти в: CRM → Настройки → Права → Права доступа.

Что такое лиды CRM в Битрикс24: полное руководство для новичков

Сейчас внедряют компании с отделами продаж от нескольких менеджеров. Этому способствует доступность сервисов, которые позволяют систематизировать работу отделов продаж и нарастающая конкуренция в борьбе за клиента. Когда собственник компании и её руководители начинают осваивать новый инструмент для управления отделом продаж, появляется множество вопросов. В этой статье разберем один из таких вопросов.

• Что такое лиды в продажах и в CRM Битрикс24
• Качественный лид в Битрикс 24
• Битрикс 24 некачественный лид
• Как создать лид в Битрикс24
• Как удалить лид в Битрикс24
• Режим работы CRM: с лидами и без лидов

Лиды в продажах что это?

В весь цикл продажи представлен в виде воронки продаж. Каждая воронка разбита на определенное количество этапов — стадий, которые зависят от продаж, пошагового алгоритма продажи, действующего в компании. В Битрикс24 воронка разделена на разделы «Лиды» и «Сделки». По факту это две отдельные базы, каждая из которых является воронкой со своим набором стадий.

Лиды в Битрикс24 CRM — это база новых заявок (потенциальных клиентов) которые проходят через набор статусов. Цель раздела «Лиды» достаточно простая, для каждой заявки необходимо принять решение, будете вы продолжать с ней работать или пометите ее как некачественную. Другими словами, отсеять качественные обращения в компанию, которые явно заинтересованы в товарах или услугах вашей компании, от некачественных, например, входящий в котором вам предлагают купить канцелярию в офис.

Остановимся подробнее на определении. Лид (англ. Lead, зацепка) — это самый «холодный контакт» с вашим потенциальным клиентом:

• в первую очередь лиды нужны для оценки (квалификации) входящих заявок и сбора первоначальной информации по клиенту;
• во вторую очередь лиды нужны для анализа лидогенерации, рекламных каналов, анализа стоимости одной заявки. Степень конвертации лидов в реальных клиентов показывает, насколько качественную аудиторию приводит ваш маркетинг.

Любой потенциальный клиент обязательно должен стать вашим лидом (попасть в вашу базу лидов), но не обязательно он станет вашим покупателем (перейдет в базу сделок).

Качественный лид в CRM Битрикс 24

Лид считается качественным, в случае если проходит квалификацию:

• получили Имя;
• получили Контакт (номер телефона, email);
• видим интерес к товару/услуге.

Если заявка проходит такую минимальную квалификацию (отбор), тогда она переводится (конвертируется) в Битрикс24 в раздел «Сделки». Такой лид можно сразу конвертировать в контакт+компанию+сделку (или контакт+сделка если ваш клиент физическое лицо), чтобы не заполнять одну и ту же информацию.

В Битрикс24 в разделе Лиды, можно создать только один набор статусов, так как предполагается, что оценка заявки происходит по одному алгоритму.

Битрикс 24 некачественный лид

Лиды бывают некачественными, иногда поступил входящий звонок и человек попросту позвонил не по тому номеру. Или данный клиент вам не подходит, по той причине, что ищет услугу или товар гораздо дешевле, чем предлагает ваша компания. В такой ситуации менеджер помещает данный лид в статус некачественного. Он не удаляется из базы CRM, а скрывается из списка активных.

Как создать лид в CRM Битрикс24

Вариант 1 — подключить к CRM каналы коммуникаций с клиентами

Для интеграции с вашим Битрикс24 перейдите в раздел Контакт-центр:

Вариант 2 — загрузить из файла

В разделе Лиды, кликните по иконке шестеренке и выберите пункт Импорт лидов. После чего откроется страница с настройками параметров импорта. Там же можно будет скачать шаблон импортируемого файла.

Вариант 3 — вручную

Как удалить лид в Битрикс24

Удалить лид может администратор CRM системы или пользователь, обладающий таким правом.

Существует возможность удалить, как конкретный лид, так и воспользоваться групповым удалением. На изображении ниже показано, как удалить лид из режима просмотра Канбан:

из режима просмотра Список:

Режим работы CRM

Битрикс24.CRM позволяет отключить раздел Лиды и забыть про них.

В разделе Лиды нажмите на иконку шестеренки:

Далее в выпадающем меню перейдите по пункту Режим работы CRM:

В открывшемся окне выберите Простая CRM и сохраните:

В каких случаях можно обойтись одними сделками без использования лидов, например:

• отсутствуют новые входящие заявки в отдел продаж;
• вы имеете наработанную базу заказчиков;
• вы продаете сложное техническое оборудование (поступают конкретные заявки в виде сформированных технических заданий) — вам не надо проводить квалификацию заявок на входе (целевой это клиент или нет).

Удаление элементов в CRM

В CRM есть несколько способов удалить элементы, которые больше не нужны:

• Из списка;
• Из канбана;
• Из карточки элемента.

Для удаления элементов нужны соответствующие права. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Важная информация

Элементы, которые вы удалили, сперва попадают в корзину. В ней находятся 30 дней, а затем окончательно удаляются. В течение этого времени вы можете восстановить элементы или окончательно удалить их вручную.

Подробнее читайте в статье Корзина в CRM.

Все элементы, которые вы удаляете, исключаются из аналитических отчётов.

Как удалить элементы CRM

Первый вариант — из списка. Отметьте нужные элементы галочкой и нажмите Удалить.

В списке отображаются максимум 100 элементов. Подробнее о массовом удалении элементов читайте в статье Групповые операции в CRM.

Второй вариант — из канбана. Удалить можно один или несколько элементов сразу. Если хотите удалить один — перетащите его мышкой на кнопку Удалить. Чтобы удалить несколько элементов, кликните на них мышкой, а затем перетащите на эту же кнопку и подождите пару секунд, пока элементы удаляются.

Удалять несколько элементов сразу гораздо удобнее из списка.

Третий вариант — из карточки элемента. Нажмите на шестеренку в правой части карточки и выберите вариант Удалить.